兄弟姐妹们(me女生有感觉了是怎么样的呢n)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azur女生有感觉了是怎么样的呢e AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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