CPO概念回调(diào)，新易盛、天孚通信、太辰光等(děng)大跌；

　　个股聚焦(jiāo)

　　中国信达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超2％股份，中(zhōng)国动(dòng)力跌超(chāo)6％；

　　机构观点

　　光大证券(quàn)指出，指数(shù)层(céng)面(miàn)，能支撑(chēng)市(shì)场(chǎng)破局的(de)要素尚未出现，预计大小盘指数会延续分(fēn)化态势，同时热点也(yě外科鼻祖是谁？)将继(jì)续(xù)进行高低切换。当(dāng)前阶段，把握热点轮动脉络更重要(yào)。配置上，“AI+”与“中特估”两大主线会不时涌现新机(jī)会，可关注“AI+”中算力、运营商、半导体等必需(xū)硬件方向，以及受益于政策催化的电(diàn)力、海(hǎi)工装备(bèi)等“中特估”方向。

　　中信建投证券分(fēn)析(xī)，短(duǎn)期市场(chǎng)干(gàn)扰(rǎo)因素增(zēng)加，若政(zhèng)策落地(dì)加速，有望为(wèi)当(dāng)前行情提供一定(dìng)支撑(chēng)，但更多还需要各种(zhǒng)因素逐步出现积极改(gǎi)善。中期来(lái)看，尽(jǐn)管短期(qī)经(jīng)济弱(ruò)复(fù)苏(sū)对市场情(qíng)绪等有所扰动，但随着政策(cè)发力和落地，中(zhōng)国经济全面复苏和稳增长仍是全(quán)年较为确定(dìng)的方向。因(yīn)此，我(wǒ)们(men)维(wéi)持中期震荡攀升(shēng)的判(pàn)断，只是短期需要耐心等待。操作上(shàng)建议(yì)投资(zī)者可守正(zhèng)待时，重点把握结(jié)构性交易机会。短线建(jiàn)议重点把握人(rén)工智能、新能源、高端(duān)制造、中特估的(de)轮动(dòng)机会。

　　光(guāng)大证券分(fēn)析，不(bù)宜对当下AI+赛道(dào)的反弹(dàn)抱有(yǒu)过高(gāo)期待。原因(yīn)有二：一是，不(bù)同于前期的万亿成交，近(jìn)期市场(chǎng)再度“陷入(rù)”缩量困境(jìng)。宏观(guān)预(yù)期(qī)疲弱，叠加外部风险(xiǎn)尚未落地，致(zhì)使市场偏好持续低迷。即(jí)便是前期超强主线(xiàn)（AI+）回归，两市成交也(yě)仅(jǐn)是温(wēn)和放大(dà)，表明场内资金依旧谨慎；二是，参照趋势(shì)性主线演绎规律，无论是(shì)数字(zì)经济(jì)，还(hái)是AI+，其第(dì)二轮主升浪都(dōu)要经历一(yī)个“去伪存真(zhēn)”的过程。即，那些能率先兑现业绩与(yǔ)成长(zhǎng)预(yù)期的(de)方向(xiàng)大概率能(néng)走出第二(èr)波(bō)反弹。而偏故事(shì)、概念(niàn)炒(chǎo)作的方向则会(huì)继续(xù)调整。因此，后(hòu)市数字经济/AI+更可(kě)能(néng)是结(jié)构性、轮动性修复，而非全面普涨(zhǎng)。指数层(céng)面，能(néng)支撑市(shì)场破局的要素尚未(wèi)出现(xiàn)，预计大小盘指数会延续分化态势，同时(shí)热(rè)点也将继(jì)续(xù)进行高低切换。当前(qián)阶段，把握(wò)热点轮动脉络(luò)更重要。配置上，“AI+”与(yǔ)“中特估”两大主(zhǔ)线会不(bù)时涌现(xiàn)新机会(huì)，可关(guān)注“AI+”中算(suàn)力、运营商、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)必需(xū)硬件方向，以及(jí)受益于政策催化的(de)电力、海工装备等“中特估”方向。

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