关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱天气等(děng)因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司(sī)主要原材料的(de)价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融(róng)工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零(líng)售终端的(de)包装鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救油(yóu)价(jià)格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下(xià)降趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给(gěi)预计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救(yòng)植物油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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