昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈(tán)判(pàn)情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支(zhī)配支(zhī)出达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市(shì)场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观(guān)经济形(xíng)势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议(yì)上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗效联邦(bāng)基金利率雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下(xià)来两次会议(yì)中美(měi)联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合(hé)约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业(yè)布(bù)局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人工智能(néng)计算任(rèn)务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于(yú)近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来(lái)继续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联(lián)储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数(shù)走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的(de)社融和固定资(zī)产投(tóu)资等经济数(shù)据(jù)略(lüè)低于市场，市场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料(liào)成本持(chí)续下(xià)移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色(sè)系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年初以来(lái)市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配(pèi)的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会(huì)明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的(de)政策时(shí)点可能在7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供(gōng)应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货(huò)已(yǐ)开(kāi)始减少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价(jià)形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实(shí)质性的减产行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库(kù)存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对黑色系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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