民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观(guān)察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模(m怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接ó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部(bù)分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调(diào)研(yán)信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调(diào)研(yán)，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一(yī)个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不(bù)足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来的信息(xī)是当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临(lín)的(de)出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)外贸(mào)企业(yè)反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外(wài)关(guān)税(shuì)的决(jué)定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济(jì怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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