财联(lián)社5月5日讯(xùn)（记者封(fēng)其娟）五(wǔ)一(yī)劳动节后(hòu)的首个(gè)交易日，A股银(yín)行板块(kuài)大象起(qǐ)舞。在银行(xíng)板块火热行情的(de)催化下，“中(zhōng)字头”众多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着上市(shì)银行(xíng)一季报披露拉下(xià)帷幕，经营(yíng)数据和基(jī)金(jīn)重仓(cāng)已经悉(xī)数(shù)披露。当行情出现异动，明星基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据(jù)一季报(bào)披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行(xíng)、建设银行(xíng)、农业银行3家(jiā)国(guó)有(yǒu)上(shàng)市(shì)大行以及招(zhāo)商银行。这一阶段，重仓工商银(yín)行最(zuì)多的机构为中泰(tài)资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选(xuǎn)A也凭(píng)借1.14亿股的(de)持股(gǔ)数量，成为重仓工商银行(xíng)最(zuì)多的单只产品。工商银行之外(wài)，姜诚在管产品还(hái)重仓了建设银(yín)行(xíng)、农业银行。同(tóng)时，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新发产品在今(jīn)年一季度也重仓了工商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工(gōng)商(shāng)银行(xíng)、招(zhāo)商(shāng)银行赫然在列。被誉为“零售之(zhī)王”的招商银(yín)行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹精选持(chí)有招(zhāo)商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单(dān)只产品(pǐn)；此外(wài)，还有张(zhāng)清华旗(qí)下多只产品也(yě)重仓了(le)招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏(sū)南地区农商行(xíng)的(de)丘栋荣，一季度减持(chí)了苏农银行(xíng)、常熟(shú)银(yín)行。一季(jì)度末数据(jù)显(xiǎn)示，苏农银行前十(shí)大流通股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席(xí)，旗下中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值(zhí)品(pǐn)质一(yī)年(nián)3只产(chǎn)品均(jūn)有(yǒu)减持苏农(nóng)银行，共计(jì)减持1862.45万股；经(jīng)一季度大手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行的(de)基(jī)金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一众(zhòng)重仓该股的基金(jīn)公司(sī)中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之(zhī)王(wáng)”宁波银行也(yě)在一季度被朱少醒旗(qí)下富(fù)国天惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下(xià)汇添富价(jià)值精选A、陈(chén)一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以(yǐ)及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管(guǎn)产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号粉(fěn)丝，还重仓建行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末，58家(jiā)公募基金及券(quàn)商资(zī)管(guǎn)旗下共计138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持股总量(liàng)为9.07亿元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据而言(yán)，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股(gǔ)的58家机构中(zhōng)，有55家(jiā)公募基金(jīn)以及中泰资管(guǎn)、光证资管、银(yín)河金汇(huì)3家券商资(zī)管(guǎn)。这其(qí)中，重仓工(gōng)商银行最多的(de)要数中泰资管(guǎn)。

　　一(yī)季度末数据显示(shì)，中(zhōng)泰资管姜诚旗(qí)下4只产(chǎn)品(pǐn)均重仓(cāng)工商银行(xíng)，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价值(zhí)优选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银行最多(duō)的(de)单只基金产(chǎn)品。去年(nián)年末，在持仓工商银行483只产品中，中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主动管理产品。2022年三季度(dù)、四(sì)季度，该产品十大重(zhòng)仓股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基(jī)金网最(zuì)新数据显示，中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选A今(jīn)年以(yǐ)来的收益(yì)率为(wèi)1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在1188名，排名位于(yú)中(zhōng)段。

　　据(jù)一季报，工商银行、招商(shāng)银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品第三、第八(bā)十大重(zhòng)仓(cāng)股。过去的(de)一季度，工商(shāng)银行股(gǔ)价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累(lèi)计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国(guó)建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥等地产产业(yè)链企业以及农药化工企业(yè)华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言(yán)，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品前三大重仓行业依(yī)次为(wèi)制造业、金融业以及批发和零售业，持仓占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称(chēng)之为(wèi)中生代(dài)“黑马”的周智硕建信智远先锋(fēng)A一季(jì)度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此(cǐ)同时，工商银行成为该产品的第(dì)二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月(yuè)，季(jì)末总(zǒng)规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产(chǎn)品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在(zài)第2394位(wèi)，排(pái)名位于(yú)中后段。

　　在一季(jì)报(bào)中，周智硕(shuò)指出，建信智远先(xiān)锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较(jiào)高、有望(wàng)穿越周期(qī)的公司这条主线(xiàn)进行投资，重点(diǎn)投(tóu)资(zī)了电(diàn)子、煤(méi)炭、医药、银行、化(huà)工、有色(sè)、汽(qì)车(chē)、电(diàn)力设备及(jí)新能源等(děng)行业(yè)的企业。

　　整体来看，截至一季(jì)度末，周智硕在管基金前十大重仓股中并无(wú)银行个股，主要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中瓷电子、三安(ān)光电等半导体材料公司以及南都电源、TCL中环等新(xīn)能源(yuán)产业(yè)链公(gōng)司(sī)。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗(qí)下中(zhōng)泰(tài)兴为价(jià)值精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重(zhòng)仓了建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设(shè)银行、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六(liù)大国(guó)有(yǒu)大行中，易方(fāng)达张清华(huá)执掌的易方达悦兴一年持有(yǒu)A重(zhòng)仓了邮(yóu)储银行，以(yǐ)2993.31万股的(de)持股(gǔ)数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣(róng)减(jiǎn)持苏南农商行、张坤(kūn)、张清(qīng)华重仓招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季度起，中(zhōng)庚基金至今已连(lián)续4个季度减持苏农(nóng)银行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年(nián)一季度末，中庚基金(jīn)共计持(chí)有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季(jì)度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公(gōng)司中，中庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东一(yī)季度累计减持的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚(gēng)价值品质一年(nián)持(chí)有分(fēn)别减持了519.23万(wàn)股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产品(pǐn)分别为苏(sū)农银行(xíng)第三、第七、第十大流通(tōng)股(gǔ)东；持股(gǔ)保持不变的中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农银行(xíng)的第八大流(liú)通股(gǔ)东。

　　自(zì)2021年三季度(dù)，中庚价(jià)值(zhí)灵动灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流(liú)通股东行列后，便(biàn)不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年(nián)四季(jì)度、2022年三季(jì)度分(fēn)别增持(chí)苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度(dù)保持(chí)不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大(dà)流通股东以来(lái)，中庚价(jià)值领航(háng)、中庚价(jià)值品质(zhì)一(yī)年于(yú)今年一季度首度减圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗持苏农银行；同在一季(jì)度(dù)减持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至三季度(dù)连续减持(chí)苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基金的身影(yǐng)。而此前(qián)多个季度，中庚(gēng)基金持股数量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位(wèi)。仅(jǐn)从重(zhòng)仓数据看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚基(jī)金便开始减持常熟银行。去年四季(jì)度，该基金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基(jī)金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿(yì)股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季(jì)度(dù)末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万(wàn)股(gǔ)，位居(jū)该公司第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价值(zhí)品质一(yī)年(nián)持有退出常熟银行十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东行(xíng)列；在去(qù)年四(sì)季度，这2只(zhǐ)产品(pǐn)已分(fēn)别(bié)减持了(le)常熟(shú)银(yín)行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在(zài)减持之前，丘栋荣(róng)旗(qí)下产品也曾(céng)连续多个季度增持过(guò)常(cháng)熟银行、苏(sū)农银行这2家苏南(nán)地区的农(nóng)商行。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行也得(dé)到(dào)了诸多明星基金经理的青睐(lài)。截(jié)至一季度末，在一(yī)众重仓宁波银行的基金产(chǎn)品(pǐn)中，朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国(guó)天(tiān)惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排(pái)名第一(yī)、第三(sān)；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈(chén)一峰在管的安(ān)信(xìn)价值精选(xuǎn)以(yǐ)及工银瑞信(xìn)旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡(hú)志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招商银行(xíng)最多(duō)的(de)是易方达基金，与此同时，张坤旗(qí)下(xià)易方达蓝(lán)筹精选是重(zhòng)仓招商(shāng)银行最多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商(shāng)银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选(xuǎn)A、姜诚(chéng)旗下中泰(tài)兴(xīng)为价值精选A、中泰(tài)星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易(yì)方达(dá)优质企(qǐ)业三(sān)年持有、以及张清华在管(guǎn)的易方达裕丰回报(bào)A、易方达丰和A、易(yì)方达安心回(huí)报(bào)A、易(yì)方(fāng)达悦兴一年持(chí)有A等产(chǎn)品、

　　卖方建议(yì)关注优(yōu)质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际林(lín)加力团队5月圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗4日最(zuì)新研报，银(yín)行业一季(jì)度(dù)收入增速略高于(yú)2022年。由于2022年(nián)增速是(shì)逐季下降的，相比2022四季度的低点，一季度(dù)的收入增速有明(míng)显的修复。

　　经过对比，海通国(guó)际认为城商行业绩最好，其次是农商(shāng)行，然后(hòu)是大(dà)行，最后是股份行。国有大行利润增速(sù)大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交(jiāo)行和(hé)邮(yóu)储银行(xíng)分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收入(rù)增速中行(xíng)、农行、建行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加(jiā)力(lì)团队(duì)指出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不良率持平(píng)，中行(xíng)、交行和(hé)邮(yóu)储下降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率(lǜ)都有(yǒu)提高(gāo)，其中(zhōng)中行(xíng)增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡献较(jiào)大(dà)，持续性存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的(de)会计规则有差别，需要注意口(kǒu)径(jìng)差异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行(xíng)总(zǒng)体收入增速负增长。收入(rù)压力主要是由于(yú)1月(yuè)1号贷款(kuǎn)重定价导致贷(dài)款利率很低，还有年初一些(xiē)大银行(xíng)以(yǐ)极低利(lì)率(lǜ)去(qù)抢大(dà)额对公客户(hù)的(de)贷(dài)款，所以一季度息差压力最大。三四月(yuè)份(fèn)极低(dī)利率消失后，该团队认为息差压力后面会逐步缓解(jiě)。

　　基于(yú)城(chéng)商行在上述4类银行中(zhōng)利润增速和收入增速韧性(xìng)最强，海通国际建议(yì)关注优质的城商行，辅以比较优质的农商行(xíng)。城商行(xíng)是行(xíng)业里(lǐ)最强(qiáng)的子版(bǎn)块，建议持续关注。农(nóng)商行(xíng)中，常(cháng)熟银行财报(bào)表现最(zuì)好(hǎo)。

　　林加(jiā)力团队认为(wèi)，大行(xíng)贴近中特估概念，团队首选(xuǎn)利润增(zēng)速(sù)最好的交通银行，其次是收入增速最超预期的(de)中(zhōng)国银行，再次是(shì)结构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储银行，拨圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗备覆盖率较高的农业银行也值得关(guān)注。股份(fèn)行中(zhōng)，该团队建议关注一季报不错的低估值黑马股，比如利(lì)润和(hé)收(shōu)入(rù)增速较好的浙(zhè)商银行(xíng)；机构热门股中，估(gū)值(zhí)可能修复的招商(shāng)银行和平安银行可(kě)以(yǐ)在业绩真空期进行博弈和(hé)交易。

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