近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一(yī)季(jì)度经营数据(jù)，公司一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业一(yī)季度归(guī)娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星母净利润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春(chūn)节(jié)是(shì)疫(yì)情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容生产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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