因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人)交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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