看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全(quán)球(qiú)周(zhōu)五(wǔ)公(gōng)布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水(shuǐ)岭50上(shàng)方，和服务(wù)业(yè)PMI均(jūn)不降反升，分别创半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中的分项指数释放(fàng)价格压(yā)力再度升温的警报信号：4月(yuè)购进价格创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)以来新高，出厂价格创去(qù)年9月以来新高。

　　标普全(quán)球(qiú)的(de)经济学家在点(diǎn)评PMI时警告(gào)，CPI可(kě)能上升，或者(zhě)至少(shǎo)一定程度居高不下。PMI数据(jù)重燃价(jià)格压力(lì)的通胀担忧，数(shù)据公布(bù)后，美(měi)股承压下行，主要美股指盘中集(jí)体下跌；美国(guó)国债价格(gé)跳水、收益率(lǜ)盘中拉升，对利(lì)率更(gèng)敏感的2年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度较日内(nèi)低(dī)位(wèi)回(huí)升10个基(jī)点；PMI公布(bù)前曾(céng)逼近周四所(suǒ)创一年来低谷(gǔ)的美元(yuán)指数迅速抹平日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联(lián)储官员最近(jìn)一再(zài)表(biǎo)态(tài)支(zhī)持继续加息后，黄金(jīn)大幅回落，本月内(nèi)首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续第二周(zhōu)因周五回落(luò)而全(quán)周累(lèi)计(jì)由(yóu)涨转跌；工业金属总体(tǐ)继续下挫，在中国(guó)公(gōng)布3月(yuè)精炼铜产量同(tóng)比增长9％、增(zēng)至创(chuàng)纪录高位后，市场开始担心中国的进口铜需(xū)求，加之全(quán)周经济增长前景的担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的(de)伦(lún)锌跌(diē)至5个(gè)月低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原油(yóu)周(zhōu)五反弹，但经(jīng)济前景的(de)担(dān)忧(yōu)压顶，未能延续(xù)一个月来累计涨势，汽油全(quán)周跌幅更大，其受到美(měi)国(guó)能(néng)源部公布上周(zhōu)库存(cún)不降反增打(dǎ)击。

　　通胀(zhàng)严重！阿(ā)根廷中央银行加息300基点

　　当地时(shí)间周(zhōu)四（4月(yuè)20日(rì)），阿根(gēn)廷中央银行宣布将基准利率由78％上调至81％，加息(xī)幅度(dù)达300个(gè)基点，高于此前市场预期(qī)的200个基点。

　　这是(shì)阿根(gēn)廷央行今(jīn)年第二次大幅加(jiā)息(xī)，今(jīn)年(nián)3月，该行也同样加息了(le)300个(gè)基点，将基(jī)准利(lì)率从75％上调至78％。而在去(qù)年，这家央行也已经经(jīng)历了多次加息(xī)，总(zǒng)幅度(dù)达到了3700个基点。

　　阿(ā)根廷央行在周四的(de)声明中表示，此次加息主要(yào)是由于3月该(gāi)国通(tōng)胀加剧，央行未来将继续监测物价水平、外汇(huì)市场和货币(bì)总量变化，以对利(lì)率政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公(gōng)布的数据显示，阿根廷3月环(huán)比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年(nián)来的最高环比增速；同(tóng)比通胀(zhàng)率达(dá)104.3％。根据通胀报告，在各类商品和(hé)服务中，餐厅酒店(diàn)消费、服(fú)装鞋(xié)履和烟酒等同比价格变化(huà)最(zuì)大，涨(zhǎng)幅均超过(guò)100％；通(tōng)信、教育和交通运输等方面(miàn)价(jià)格波动相对较小。

　　通胀报告(gào)发(fā)布当天，阿(ā)根廷总统(tǒng)府(fǔ)发言人加(jiā)芙列拉(lā)·塞鲁蒂(dì)表示，3月通(tōng)胀严重主要原因包括国际大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突影响上涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严重(zhòng)旱灾等(děng)。另一(yī)项市场预期调(diào)查报告(gào)还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大通认为这一数字可能会达到(dào)130％。

　　美国多地遭(zāo)恶劣天气(qì)袭(xí)击，超1500万人面(miàn)临严重雷(léi)暴风险(xiǎn)

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日，美国得克(kè)萨斯州在内的多个(gè)地区持续遭到恶劣天(tiān)气袭击，超过1500万人面临严重雷暴的风险。风暴预(yù)测中心表示(shì)，强雷(léi)暴(bào)会产(chǎn)生冰雹(báo)、狂风和龙卷(juǎn)风等天(tiān)气状况，得州沿海地区到密西西比(bǐ)河谷地区(qū)，以及俄亥俄河上(shàng)游到五大(dà)湖地区将(jiāng)受到影北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环响，部分地区(qū)的洪水(shuǐ)威胁增加。得州圣(shèng)安东(dōng)尼奥(ào)国际机场和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场20日(rì)晚上(shàng)因(yīn)天(tiān)气状况而(ér)临时(shí)停飞。此(cǐ)外，俄克拉(lā)何马州19日遭受龙卷风侵(qīn)袭，共造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣(xuān)布该州部分地区进(jìn)入紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞选(北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环xuǎn)美国(guó)总统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报道(dào)，当地时间20日，美国保(bǎo)守派电台主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电(diàn)视新闻(wén)网（CNN）报道，在过去(qù)的几十年(nián)里，埃尔德(dé)一直在(zài)媒(méi)体(tǐ)行业工作，1993年，他开始主持自己的(de)广播(bō)节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播(bō)节(jié)目在保守派(pài)中拥(yōng)有了一(yī)批(pī)追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕榈油近月(yuè)价格(gé)

　　昨日(rì)，油脂(zhī)期货继续下挫，棕榈油(yóu)主(zhǔ)力跌幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨(dūn)；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌(diē)幅达5.8％，跌破前低(dī)7558元/吨，创下(xià)逾两(liǎng)年新低(dī)。

　　申银万国期货油脂(zhī)分析师(shī)聂波表示，一方面，原油(yóu)下跌较多，市场重(zhòng)回原油需求(qiú)逻辑，美国经(jīng)济数据较差，市场预期经济衰(shuāi)退，另外5月可能再度(dù)加(jiā)息。另一方面，国内经济处于弱复苏状态(tài)，油脂实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产量恢复(fù)潜力高。2月(yuè)出(chū)口环比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万吨，出(chū)口减幅同(tóng)样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份(fèn)国际豆棕FOB价(jià)差还在(zài)200美(měi)元/吨以上，促进棕榈油出口，但是(shì)由(yóu)于(yú)2月(yuè)工作日少，假期多，最终数量出现(xiàn)下滑。2月印尼棕榈油表观(guān)消费略增至(zhì)181万吨。其中(zhōng)，生物柴(chái)油消耗82万吨，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化工(gōng)消费(fèi)增加2万(wàn)吨至99万吨。年(nián)初以来(lái)，印(yìn)尼(ní)生物(wù)柴油生产需(xū)要补(bǔ)贴，1—2月(yuè)月均产(chǎn)量低于110万千升(shēng)（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的需求(qiú)驱动暂(zàn)时略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏(piān)低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致(zhì)近月产地(dì)报(bào)价相对(duì)内(nèi)盘偏强(qiáng)，近月进(jìn)口倒挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月到港预估17万吨，数量少(shǎo)，国内(nèi)持续去库(kù)存，棕榈(lǘ)油5—9月差走扩至500元/吨以(yǐ)上，而豆油套利(lì)盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两(liǎng)国旱季明(míng)显，4月(yuè)下旬(xún)印尼部分地(dì)区降雨略偏多，总(zǒng)体利于产量恢复，近期棕榈果价格下跌(diē)也侧面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现助于(yú)提(tí)高产量，国际豆棕价差(chà)跌入负(fù)值，印度还有毛豆油和毛(máo)葵油各200万(wàn)吨的免(miǎn)税(shuì)额度，斋月后通常是(shì)需求淡季，最近(jìn)印度也取消了棕(zōng)榈油订单。因此，短期棕榈油(yóu)低库存(cún)支撑价格(gé)，但(dàn)中长期产地累库可能(néng)性较(jiào)大。”聂波说(shuō)。

　　银河期(qī)货(huò)油(yóu)脂油料分析师陈界正告诉期货(huò)日(rì)报记者，虽然近端因(yīn)为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数据的超预期去(qù)库继续(xù)支撑近(jìn)月价格，但是2月印尼产(chǎn)量位于(yú)历史(shǐ)同期(qī)最(zuì)高位，且未来(lái)产区产(chǎn)量季节性(xìng)恢复，国(guó)内、印度高(gāo)库(kù)存，欧盟进口受到菜油供应(yīng)压力的抑制，远(yuǎn)端(duān)的(de)产区产量恢复以及出口走弱较为明显，预计4—6月份将(jiāng)不断累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至(zhì)200美元以上，巴西(xī)大豆的集(jí)中出口，使得(dé)国际豆油的供(gōng)应愈发(fā)充足，国内(nèi)消费以(yǐ)及印度消(xiāo)费暂无(wú)明显增(zēng)量，因此，当前棕榈油远(yuǎn)端继(jì)续维持逢高(gāo)空配思路。

　　国内方面，陈(chén)界正(zhèng)分析(xī)称，当前国内库存较高，产区库(kù)存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘(pán)涨幅明显大于国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但是4月18日给出(chū)了进口利润，新(xīn)增(zēng)8—9月买船6船(chuán)。海(hǎi)关数(shù)据显示(shì)，3月份全国共进口24度39万吨(dūn)。近期(qī)消费疲软，去(qù)库不及预(yù)期，终(zhōng)端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会逐步去库，但未来产区压力逐(zhú)步体现，预计进口(kǒu)利润将会逐步修复，国内也将会(huì)不断买船，基差因此滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外，现(xiàn)货市场(chǎng)人气一般，成交不多，但是到船(chuán)迟滞，令港口去库存加快，基差(chà)暂稳(wěn)。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计继(jì)续去库。后(hòu)续需继续关注实际消费以及(jí)买船情况。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨驱动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再度开启反弹，多个国家(jiā)禁(jìn)止乌克兰(lán)出口粮食，价格冲击减(jiǎn)弱，进口(kǒu)加拿大菜(cài)籽榨利同样(yàng)亏损，菜(cài)豆(dòu)油(yóu)2309价差(chà)扩大(dà)至800元/吨左右(yòu)，华东地区三级菜油和一级大豆(dòu)油现货(huò)价(jià)差也扩大(dà)至240元/吨左右，但(dàn)是自从菜豆油现货价(jià)差(chà)由(yóu)负(fù)转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君安期货农产(chǎn)品分析(xī)师傅博表(biǎo)示(shì)，目前(qián)来(lái)看(kàn)，菜油仍然缺(quē)乏(fá)上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油的累库程度(dù)还算正常，菜油的利(lì)空阶(jiē)段性算是交易充(chōng)分了。但是，菜油的(de)基本面并未转好。

　　“多个(gè)国家生物(wù)柴油政策(cè)执行不及预期，对于植物(wù)油消费增(zēng)速不会像(xiàng)之前那么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始收割，7月(yuè)出口开始增多，增产背景下可能再度对价格(gé)产生冲(chōng)击(jī)。”聂波(bō)说。

　　陈(chén)界正分析称(chēng)，从国内的情况来看，菜油从(cóng)2月中(zhōng)旬(xún)到现在已经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽(zǐ)集中(zhōng)到(dào)港的影响，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预计(jì)后(hòu)续继续维持高位运行。因为进口菜油(yóu)到港，以(yǐ)及(jí)压榨厂开机，预计后续库存将开始不断(duàn)累积， 4—5 月每月菜籽到港约(yuē)65万吨以(yǐ)上(shàng)，未来整体的菜籽供应仍偏宽松(sōng)。菜油港口(kǒu)库存上周(zhōu)继续(xù)大幅(fú)累积(jī)，现为(wèi)33.4万(wàn)吨，预计(jì)下周将会(huì)继续累库。

　　“从(cóng)现在的采购情况来(lái)看，7—9月每个月的(de)菜籽进口量要(yào)比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以上的水平，而且菜(cài)油(yóu)进口(kǒu)量预计会(huì)维持高位，特别是6—7月份(fèn)的菜油进口量预计偏(piān)大。此外，澳洲菜(cài)籽的进口仍(réng)然(rán)是(shì)个未知数，总体(tǐ)来看，菜油(yóu)的供应(yīng)并没有大幅(fú)收(shōu)缩(suō)的预期。同(tóng)时(shí)，菜油的需(xū)求还受到棉油、玉米油等其(qí)他小油种的(de)影响，菜油价格需(xū)要保(bǎo)持竞争力，要维(wéi)持和豆(dòu)油(yóu)的低价差来刺激(jī)需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认为，前期菜油的(de)进口盘面利润打(dǎ)开(kāi)，未(wèi)来(lái)菜油(yóu)将不断到港。欧洲受到(dào)菜油供应压力的影响(xiǎng)，现货价(jià)格维持弱势，进口端带动国(guó)内(nèi)盘面(miàn)偏弱。全(quán)球菜籽(zǐ)供应恢复(fù)格局较为(wèi)明确，后期国内的供应也会愈发宽(kuān)松。近端菜油继续维持逢高抛(pāo)空的思路。后续需要重点关注加拿大新一季(jì)菜籽播种生(shēng)长情况(kuàng)。

　　傅博提示，一方面，要关注国际市场(chǎng)的菜籽和菜(cài)油供应(yīng)情况，关注是否会有新增供(gōng)应或者上游成(chéng)本端的(de)变化因素的影(yǐng)响；另(lìng)一方面，要(yào)关注国内菜油的累(lèi)库情况和国内豆油的价格，预(yù)计接(jiē)下来一段时间，国内(nèi)菜油价格(gé)会(huì)跟随(suí)豆(dòu)油价(jià)格波动。

　　供需格局变化致豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初市场还在担忧进口(kǒu)大豆(dòu)CIQ事(shì)件导致(zhì)周(zhōu)度压榨偏低，4月(yuè)19日华(huá)南油厂恢复(fù)开机(jī)，20日后其他地方油厂也在陆续恢复，下周开始周(zhōu)度压榨量明显增(zēng)加。

　　据傅博介绍，4月(yuè)下(xià)旬到7月上旬，预计(jì)大豆到港量接近3000万吨，几乎是(shì)历史同期(qī)最高的进口量，所以预计大(dà)豆压榨(zhà)量将从目(mù)前的150万吨/周(zhōu)大(dà)幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供应量将从(cóng)每周(zhōu)的28.5万吨增加到34万—38万吨，并(bìng)且(qiě)可(kě)能将(jiāng)持续2个(gè)月以上。

　　“随(suí)着(zhe)大豆不断过关，部分(fēn)工厂预计(jì)逐步恢复开(kāi)机。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨(dūn)。上周压榨量为147万吨左右(yòu)，压榨(zhà)量较上(shàng)周提(tí)升较(jiào)多。由于部分工厂仍处于缺(quē)豆(dòu)停机状态，预计(jì)短期开机继续位于低位，下(xià)周开机预计将会继续(xù)恢复提(tí)升(shēng)。上周库存小幅累(lèi)库(kù)，现为60.17万吨，维持在历(lì)史(shǐ)同(tóng)期(qī)低位，预计(jì)下周将(jiāng)会继续(xù)累库。现(xiàn)货市场乏善可(kě)陈，预计(jì)本周全国(guó)大豆压榨量将升至(zhì)150万吨，豆(dòu)油供应紧张情(qíng)况有望逐(zhú)步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是(shì)，豆(dòu)油的需求并(bìng)不(bù)乐观(guān)。傅(fù)博表示，目前，豆油现货(huò)价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华东、华北(běi)地区(qū)温度升高，棕榈油对豆油的消费替代增加(jiā)，西(xī)南地区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加工、饲料(liào)等领域的(de)豆油(yóu)需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏亮点，下(xià)游(yóu)节前备(bèi)货不(bù)积极(jí)，贸(mào)易商(shāng)采购心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供应将会(huì)逐步转向宽松转变(biàn)。后期需要重点关注南国(guó)内大豆到港通关以(yǐ)及整体的(de)开机情况。新一季美豆(dòu)的播种(zhǒng)生长情况将决(jué)定(dìng)豆油盘面的相对强(qiáng)弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博认为，供(gōng)应增加(jiā)而需求偏弱，再加上(shàng)进口大豆成本下(xià)行，豆油基(jī)本面从目前的低库存、高(gāo)基差，转变(biàn)为累(lèi)库加基差下行的预(yù)期，即豆油的(de)基本面转差。而同(tóng)时，4—6月(yuè)份的棕(zōng)榈油(yóu)是降库预期，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供应压力进行了一波交易，目(mù)前走(zǒu)势跟随豆(dòu)油波动。因此(cǐ)，阶段(duàn)性来看，供应的边际(jì)变(biàn)化(huà)和需求预期都预示豆油可能是未来一(yī)段(duàn)时间三(sān)大油脂(zhī)中最(zuì)弱(ruò)的。

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