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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于一个男的长期不碰他老婆是什么原因(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可(kě)以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实(shí)现(xiàn)了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预计二季度(dù)还(hái)有增一个男的长期不碰他老婆是什么原因长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端(duān)的(de)包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定(dìng)持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化(一个男的长期不碰他老婆是什么原因huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存(cún)处(chù)于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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