金融(róng)界5月(yuè)22日(rì)消(xiāo)息 悄然之间，已经崩盘了33年的(de)日本股(gǔ)市竟(jìng)然奇迹般的(de)活过(guò)来了，甚(shèn)至还在不断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股指日(rì)经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报(bào)31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近(jìn)33年的新高(gāo)，同时(shí)也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高(gāo)收盘(pán)价。今年以来(lái)日(rì)经225指数已涨超(chāo)19%。

　　而(ér)这之前，日本股市几经(jīng)挣扎但是(shì)最终都黯淡收场，但是似乎这次(cì)有点不一样的味道，“股神”巴(bā)菲特助阵、“华尔街大(dà)鳄(è)”高(gāo)盛摇(yáo)旗(qí)呐喊以(yǐ)及

　　地缘政(zhèng)治的(de)变动使得日(rì)本股市变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不(bù)可或缺力量(liàng)

　　对于日(rì)本股(gǔ)市(shì)爆发，海外资金是(shì)不可或缺的(de)力量。数据(jù)显示，海外投(tóu)资者(zhě)对日本股票需求稳健(jiàn)。根(gēn)据(jù)日本交易所(suǒ)集团，4月海外(wài)投资者(zhě)净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿日(rì)元（约合157亿(yì)美元(yuán)）的日本股票(piào)，为2017年10月以来最大规模的(de)外国人净购买量(liàng)。不过，日(rì)本企业部门仍然是日本股票的最大净买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然(rán)这其中也包括在3年前就(jiù)“闻到”金钱味道的(de)巴(bā)菲特(tè)，2020年(nián)8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公司(sī)（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日(rì)本(běn)前五大贸易(yì)公司每(měi)家略(lüè)高于5%的股(gǔ)份。这五大(dà)贸易公(gōng)司分别是伊(yī)藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次(cì)披露之后，巴路由器有使用年限吗菲特已(yǐ)3次购买并扩大了对(duì)日(rì)本(běn)五大(dà)商社的股(gǔ)份持有量(liàng)。

　　从近期(qī)数据披露可以看(kàn)出，伯(bó)克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年早些时(shí)候(hòu)，巴菲(fēi)特增(zēng)持了日本(běn)五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁高龄的他(tā)还(hái)在(zài)上(shàng)个月罕见地(dì)亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不(bù)断(duàn)增持日本(běn)股票？在5月初巴(bā)菲特(tè)股东大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资日本商(shāng)社(shè)的决定其实非常简单，也非常(cháng)容(róng)易理解，我们(men)可能和这五家(jiā)公司都有过(guò)业务(wù)来往。从整体来看，这些公(gōng)司(sī)能够支付不错的(de)分(fēn)红，在某些情(qíng)况下也会回(huí)购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地(dì)理解他们所拥有的一大(dà)堆(duī)业务，同时我们还能(néng)通过融资解决(jué)汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了，甚(shèn)至这件事情一开始我都没(méi)有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日(rì)本之(zhī)行的(de)部分原(yuán)因(yīn)是为了(le)向这些公司介绍(shào)阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险(xiǎn)业(yè)务副董事长格雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴(bā)菲(fēi)特的(de)接班(bān)人(rén)），因为接下来双方可(kě)能要共事(shì)20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前三年布局的巴菲(fēi)特(tè)已经(jīng)赚麻了，巴菲特(tè)再次(cì)用行动告(gào)诉大家姜还是老的辣(là)。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓的行(xíng)动中。3月(yuè)31日，黑石集团(tuán)主(zhǔ)席苏世民拜访(fǎng)了(le)日本首相岸田(tián)文雄。黑石集团两年前(qián)在日本一举收购8家酒店，此行被外界(jiè)普遍认为日(rì)本还蕴藏(cáng)着更多(duō)投(tóu)资(zī)机(jī)会。

　　同一时期，黑石(shí)集团(tuán)最主(zhǔ)要的竞(jìng)争对手——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利(lì)·克拉维斯也(yě)在(zài)日本与投(tóu)资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日本(běn)东(dōng)京的还有美(měi)国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在(zài)今年(nián)早些时候决定重新在东京开设办事处(chù)，据《金融时报》报道，Citadel正在申(shēn)请(qǐng)在日本(běn)市场的运营牌照。

    日本受益于地(dì)缘政治格局变(biàn)化

　　自1989年日本(běn)泡沫经济崩溃(kuì)以来(lái)，日本股市一直都在苦苦的填坑之中，如今(jīn)似(shì)乎局(jú)面发(fā)生(shēng)了变化(huà)。

　　虽(suī)然(rán)巴菲(fēi)特在股(gǔ)东大(dà)会上(shàng)解(jiě)释了抄底日本(běn)股市，但是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留(liú)。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对股市拥有(yǒu)独特(tè)理解的巴菲(fēi)特对国(guó)际地缘政治的(de)变化也(yě)颇有(yǒu)研究。

　　自(zì)2018年中(zhōng)美贸易(yì)争端以来，国际地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)格(gé)局巨(jù)变(biàn)。在新的地缘政治(zhì)格局(jú)下，日本在(zài)亚太(tài)格局中扮演了更(gèng)加重(zhòng)要的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中(zhōng)野(yě)心勃(bó)勃，这都成为(wèi)了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日本的(de)经济脉络，我们也(yě)会发现日(rì)本的设备投(tóu)资开(kāi)始进入(rù)加(jiā)速(sù)期(qī)，这背后有产(chǎn)业自(zì)身(shēn)发展的原因，也暗合地缘(yuán)变(biàn)迁(qiān)的逻(luó)辑(jí)。

　　值得(dé)一提的是，日本相对稳(wěn)定甚至略(lüè)显僵化的政(zhèng)治格局，在(zài)全球动荡(dàng)的大背(bèi)景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一(yī)直(zhí)在等待出手的(de)时机(jī)。直到新(xīn)冠危(wēi)机爆发，日本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于等到(dào)了被低(dī)估的日本资(zī)产，自此疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大(dà)商社也(yě)用业绩证明自己的(de)确被低估(gū)了。据(jù)日经(jīng)中文(wén)网，日本(běn)综(zōng)合(hé)商社的(de)2022财年（截至2023年3月(yuè)）合并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商(shāng)社的合计净利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面发生的变(biàn)化，日本(běn)监管层(céng)的助推也是一股不容忽(hū)视(shì)的(de)力量(liàng)。日本监管层持续(xù)推动(dòng)企业(yè)经营能力的(de)改(gǎi)善和价值的修复，其中敦促企(qǐ)业对投资者提高回报、鼓励企业公开回(huí)购成为改(gǎi)革(gé)重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在今年3月底，东京证券交(jiāo)易所为(wèi)了改变大量个股股价跌破净值的情况，发(fā)布《关于实现关注(zhù)资金成(chéng)本(běn)和股价经营要求》要求上市公司(sī)提高企(qǐ)业价值和资本效(xiào)率(lǜ)从而提升股价后(hòu)，日(rì)本股市开始(shǐ)掀(xiān)起一波(bō)回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向(xiàng)指标(biāo)”的高盛也出来高(gāo)喊日(rì)本(běn)可能正(zhèng)接(jiē)近十年(nián)一遇的牛市。至(zhì)于(yú)日本股(gǔ)市未来将走向何方，一切将由时(shí)间给出答案吧。

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