财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术(shù)外(wài)包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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