看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全(quán)球周五公(gōng)布的(de)4月美(měi)国(guó)制造业Markit PMI意(yì)外(wài)重回(huí)荣枯分水岭50上方(fāng)，和服务业PMI均不降反升，分别(bié)创半年和一年来新高，综合(hé)PMI超预期强劲，创去年5月(yuè)以来新高。其中的(de)分项指(zhǐ)数释放价格压力再度升温的警报信(xìn)号：4月购进价格(gé)创去年(nián)11月以来新高，出厂价格创(chuàng)去年9月以来新高。

　　标普全(quán)球(qiú)的经济学家(jiā)在点评PMI时警告，CPI可能上升，或(huò)者至少一定程度(dù)居(jū)高(gāo)不下(xià)。PMI数(shù)据重燃价格压力的(de)通胀担忧(yōu)，数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，美股承压下(xià)行(xíng)，主要美股指盘中集体下跌；美国国债价格跳水、收益率(lǜ)盘中拉升，对利(lì)率更敏感的(de)2年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)较日内低(dī)位回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创(chuàng)一年来低谷(gǔ)的美元指数迅(xùn)速抹(mǒ)平日内跌(diē)幅转涨，刷新日高。

　　在美联储官员最(zuì)近一再表(biǎo)态支持继(jì)续加息后，黄金(jīn)大(dà)幅回落，本月内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司(sī)心理关口，连(lián)续第二周(zhōu)因周五回落而全(quán)周累计(jì)由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续下(xià)挫(cuò)，在中(zhōng)国公布3月精(jīng)炼铜产(chǎn)量同比增长9％、增至创纪录高位后，市(shì)场开始(shǐ)担心中国(guó)的进口铜需求，加之全周经(jīng)济增长前(qián)景的(de)担忧(yōu)，伦(lún)铜连跌3日，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至(zhì)5个(gè)月低(dī)谷(gǔ)，伦锡虽然(rán)继续(xù)回落，但凭(píng)借周一大涨，全(quán)周仍累涨。原油周五反(fǎn)弹(dàn)，但经济(jì)前(qián)景的担忧(yōu)压顶，未能延(yán)续一个月来(lái)累计涨势，汽油(yóu)全周跌幅(fú)更大(dà)，其(qí)受(shòu)到美(měi)国能(néng)源部(bù)公布(bù)上周库存不降反增打击。

　　通(tōng)胀严(yán)重！阿(ā)根(gēn)廷(tíng)中(zhōng)央银行加(jiā)息300基点

　　当地(dì)时间周四（4月20日(rì)），阿根廷中(zhōng)央银行(xíng)宣布将基准利率由78％上调至81％，加息幅度(dù)达(dá)300个基点，高于(yú)此前市场预期的200个基点。

　　这是阿根廷(tíng)央(yāng)行今年第二次(cì)大幅加息，今年3月，该(gāi)行也同样加息(xī)了300个基点，将基准利(lì)率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行也已经(jīng)经历了多次加息(xī)，总幅度达到了3700个基点。

　　阿(ā)根廷央(yāng)行在周四的声明(míng)中(zhōng)表示，此次加息(xī)主要是由于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行未来将(jiāng)继续监(jiān)测物价水平、外汇(huì)市场(chǎng)和(hé)货币(bì)总量变化，以对利率(lǜ)政策做(zuò)出进一步调整。

　　上(shàng)周(zhōu)公布的数据显示(shì)，阿根廷3月(yuè)环比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年(nián)来(lái)的最高环(huán)比增速；同(tóng)比通(tōng)胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告(gào)，在(zài)各类商品和服(fú)务中，餐厅酒店(diàn)消费、服装鞋履和(hé)烟酒等(děng)同(tóng)比价格变(biàn)化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通信(xìn)、教育和交通运输(shū)等方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严重(zhòng)主要原(yuán)因包(bāo)括国际(jì)大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突影(yǐng)响上涨以(yǐ)及今(jīn)年初阿根廷发生严重旱灾等。另一项市场预(yù)期调查报告还(hái)显(xiǎn)示，2023年阿根廷通胀(zhàng)率将达110％，而(ér)摩(mó)根大通认为这一数字可能会达到130％。

　　美国(guó)多地(dì)遭恶劣天气(qì)袭击(jī)，超(chāo)1500万人面(miàn)临严重(zhòng)雷(léi)暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯(sī)州(zhōu)在内的多(duō)个地区持续遭到恶(è)劣天气袭击，超(chāo)过1500万人面临严重(zhòng)雷(léi)暴的风(fēng)险。风(fēng)暴预测中心表(biǎo)示(shì)，强(qiáng)雷暴会产(chǎn)生(shēng)冰(bīng)雹、狂(kuáng)风和龙(lóng)卷风等天气状(zhuàng)况(kuàng)，得州(zhōu)沿(yán)海地区(qū)到密西(xī)西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄(é)河(hé)上游到五大湖地区将受(shòu)到(dào)影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增(zēng)加。得州圣安东尼奥国际(jì)机场和(hé)奥(ào)斯汀(tīng)-伯格(gé)斯特罗姆国际(jì)机场(chǎng)20日晚上因(yīn)天气状况而临时停(tíng)飞。此(cǐ)外，俄(é)克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵(qīn)袭，共造(zào)成(chéng)3人死亡。俄(é)克拉荷(hé)马州州长凯文·斯(sī)蒂特宣(xuān)布该州部分地区进入紧急(jí)状态(tài)。

　　他宣布(bù)：竞(jìng)选美国总(zǒng)统

　　4月21日，中(zhōng)新网援引(yǐn)美联社报道，当地(dì)时间20日，美国保守(shǒu)派电台(tái)主持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年(nián)的美国(guó)总统竞选。

　　据美国有线电视新闻(wén)网（CNN）报道，在过去的几(jǐ)十(shí)年里，埃尔德一直(zhí)在(zài)媒体(tǐ)行(xíng)业(yè)工(gōng)作，1993年，他开始主(zhǔ)持自己的(de)广播节目“拉里(lǐ)·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目(mù)在保守(shǒu)派(pài)中拥有了一(yī)批(pī)追随者。

　　低库存支撑棕榈油(yóu)近月价格(gé)

　　昨(zuó)日，油脂期(qī)货继续下挫，棕(zōng)榈油(yóu)主力(lì)跌(diē)幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜(cài)油主力收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘(pán)于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破(pò)前低(dī)7558元/吨，创下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师聂波表示，一方面，原油(yóu)下跌较多(duō)，市(shì)场重回原油需(xū)求逻辑，美(měi)国经(jīng)济数据较差，市场(chǎng)预(yù)期经济衰(shuāi)退，另外5月可能再(zài)度加息。另一方面，国内经济(jì)处于弱复苏状(zhuàng)态，油脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈油产量环比减少0.26％，减幅手机扩展内存是什么意思低于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产(chǎn)量恢复潜(qián)力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出口减幅同(tóng)样小于历史月均8.65％的(de)减幅。2月份国(guó)际(jì)豆棕FOB价差(chà)还在200美元(yuán)/吨以上(shàng)，促进棕榈油出(chū)口，但是由于2月工作日少(shǎo)，假期多，最(zuì)终(zhōng)数量出现下滑。2月印尼棕榈油表观消费略(lüè)增至181万吨。其(qí)中，生物柴油消耗(hào)82万吨，高于1月的(de)81万吨，食用和化(huà)工消费增加(jiā)2万吨至99万(wàn)吨。年初以来，印(yìn)尼(ní)生物(wù)柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于110万千(qiān)升（2023年目标1315万(wàn)千升(shēng)），生柴端的需求驱(qū)动暂时(shí)略弱。2月底印尼棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)库存下滑至264万(wàn)吨，库存(cún)偏(piān)低。马来西(xī)亚3月(yuè)底棕(zōng)榈(lǘ)油库存同样偏低(dī)，导致近月产(chǎn)地(dì)报价相对(duì)内盘偏强，近月进(jìn)口倒挂较多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数量少，国(guó)内持续去库(kù)存(cún)，棕(zōng)榈油5—9月差(chà)走扩至500元/吨(dūn)以上，而豆(dòu)油套利(lì)盘压力(lì)更大(dà)，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日(rì)马印两国旱季明显，4月(yuè)下旬印(yìn)尼(ní)部分地区降雨略偏多，总(zǒng)体利于产量恢复，近期棕榈果价(jià)格(gé)下(xià)跌也侧(cè)面验证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺(nuò)的出现(xiàn)助于提高(gāo)产量(liàng)，国际(jì)豆棕(zōng)价差(chà)跌入(rù)负值(zhí)，印(yìn)度还有(yǒu)毛豆油(yóu)和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需求淡季，最近印度也取(qǔ)消了棕榈油订单(dān)。因此，短期棕榈(lǘ)油(yóu)低库存支撑价格，但中长期产地累库可能性(xìng)较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油脂油(yóu)料分析师陈界正告(gào)诉期货日(rì)报记者，虽然近端(duān)因为斋月(yuè)的原因，GAPKI数据(jù)以及马(mǎ)来(lái)的MPOB数(shù)据的超预期(qī)去库继续支(zhī)撑近月价格，但是2月印尼产量位于历(lì)史(shǐ)同期最高位，且未来产区产(chǎn)量季节性(xìng)恢复，国(guó)内、印(yìn)度高库存，欧(ōu)盟进口受到菜油供应压力的抑(yì)制，远(yuǎn)端的产区(qū)产量恢复(fù)以及出口走弱较为明显，预计4—6月(yuè)份将不断累库。且豆(dòu)棕FOB价(jià)差已经(jīng)转负(fù)，POGO价差(chà)走高至200美元以上，巴(bā)西大(dà)豆的集中(zhōng)出口，使(shǐ)得(dé)国际豆油(yóu)的供应愈发(fā)充足，国内(nèi)消费以及印度消费暂无(wú)明(míng)显增量，因(yīn)此，当前棕榈油远端继续(xù)维持逢(féng)高空(kōng)配思路。

　　国内方面，陈界正分析(xī)称，当前国内库(kù)存较高，产区库存较(jiào)低，国内棕榈油盘(pán)面(miàn)偏(piān)弱，因(yīn)此(cǐ)马盘涨幅明显大于(yú)国内，远月进口利润倒挂维持在-300附(fù)近。但是4月(yuè)18日(rì)给(gěi)出了(le)进口(kǒu)利(lì)润，新增8—9月买船6船。海关数(shù)据显示(shì)，3月份全国共进口24度39万吨。近(jìn)期(qī)消费疲软，去(qù)库不及预期(qī)，终端消(xiāo)费仅为(wèi)弱复苏(sū)，虽(suī)然短期(qī)将会逐步去(qù)库，但(dàn)未来(lái)产区压力逐步体现(xiàn)，预计进口利润将会逐步修复，国内也将(jiāng)会不断买船，基(jī)差因此(cǐ)滞涨回(huí)调。

　　“此外，现货市场人(rén)气一般，成交不(bù)多，但是到船迟滞，令港口去库存加快，基差暂稳(wěn)。由于4—5月份(fèn)买船到港较少，上周港口(kǒu)库存继续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周预(yù)计继续去(qù)库。后续(xù)需继续(xù)关注实(shí)际(jì)消费以及买船情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍(réng)然缺(quē)乏(fá)上涨驱动

　　本周，欧洲菜(cài)油价格再度开启反弹，多(duō)个国(guó)家禁止(zhǐ)乌(wū)克兰出口粮食，价(jià)格冲击减弱，进口加拿大菜(cài)籽(zǐ)榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价(jià)差扩(kuò)大(dà)至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级(jí)大豆油现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜豆油现货价差(chà)由负转正(zhèng)后，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国泰君(jūn)安期货农产品分析师傅博表示，目前(qián)来看，菜油(yóu)仍然(rán)缺乏上涨的驱动。随着菜油现货价格(gé)跌至比豆油便宜(yí)，以及目前菜(cài)油的累库程度还算正常，菜油的利空阶段性算是交易充分了(le)。但是，菜(cài)油的基本面并未(wèi)转好。

　　“多个(gè)国家生物柴(chái)油政策执行不(bù)及预期，对于植(zhí)物油消费增(zēng)速不会像之前那么高。欧洲菜(cà手机扩展内存是什么意思i)籽将于6月开始收割(gē)，7月出口开始增多，增产背景下(xià)可能再度(dù)对(duì)价格产生冲击(jī)。”聂(niè)波说。

　　陈(chén)界正(zhèng)分(fēn)析称(chēng)，从国(guó)内的情况来看，菜(cài)油从(cóng)2月中旬到现在已(yǐ)经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽集中到(dào)港的影响，上周(zhōu)压榨(zhà)量为(wèi)10万(wàn)吨，预计后续继(jì)续维持高位运行(xíng)。因为(wèi)进口菜油到港，以及压榨厂开(kāi)机，预计后续库存将(jiāng)开始不断累积(jī)， 4—5 月每月菜籽到(dào)港约65万吨以上，未来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽松。菜油(yóu)港口库存上周继续大幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预(yù)计下周将会继续累(lèi)库。

　　“从现在的采购(gòu)情况(kuàng)来看，7—9月每个月的(de)菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比3—6月少(shǎo)，但是每个(gè)月(yuè)维持在(zài)24万吨以(yǐ)上的水平，而且菜油进口量预(yù)计会维(wéi)持高位，特别是6—7月份的菜油进口(kǒu)量预(yù)计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜籽的进口仍(réng)然是个未知数，总体来看，菜(cài)油的供应(yīng)并没有大幅收(shōu)缩(suō)的预期。同时，菜油的需求还(hái)受(shòu)到棉油、玉米油等(děng)其他小油种的影响(xiǎng)，菜油价(jià)格需要保持竞(jìng)争力，要(yào)维持和豆油(yóu)的低价差(chà)来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认为(wèi)，前期(qī)菜油的进口盘面利润(rùn)打开，未来菜油(yóu)将不断到(dào)港。欧(ōu)洲受到菜油供(gōng)应压(yā)力的影(yǐng)响，现货(huò)价格维(wéi)持(chí)弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全(quán)球菜(cài)籽供应(yīng)恢复格(gé)局较(jiào)为明(míng)确，后(hòu)期国内的供应也会(huì)愈发宽(kuān)松(sōng)。近端菜油继续维持逢高抛(pāo)空(kōng)的思路。后续需要重点关注加拿(ná)大新一(yī)季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博(bó)提示(shì)，一(yī)方面，要关注国际市(shì)场(chǎng)的(de)菜籽和菜油供(gōng)应情况，关注是(shì)否会有新增供应或者上游成本端(duān)的变(biàn)化因素的影响；另一方(fāng)面，要关注国内菜油的累库情(qíng)况(kuàng)和(hé)国(guó)内(nèi)豆油的价格，预计接下来一(yī)段(duàn)时间，国(guó)内菜油价格会跟随豆(dòu)油价(jià)格波动。

　　供需(xū)格局变(biàn)化致豆(dòu)油(yóu)表现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周(zhōu)初市(shì)场还在(zài)担忧进口大(dà)豆CIQ事(shì)件(jiàn)导(dǎo)致周度压榨偏低，4月(yuè)19日(rì)华南油(yóu)厂恢复开机，20日后其(qí)他地方油厂也(yě)在陆续恢复，下周开始周度压(yā)榨量(liàng)明显增加。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月(yuè)上旬，预计大豆到港量接近3000万吨，几(jǐ)乎是历史同期最高的进口量，所以预计大豆压(yā)榨量将(jiāng)从(cóng)目前的150万吨/周(zhōu)大幅回(huí)升至180万(wàn)—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周(zhōu)的28.5万吨(dūn)增加到(dào)34万—38万吨(dūn)，并且(qiě)可(kě)能将持(chí)续(xù)2个月以(yǐ)上。

　　“随着大豆不断过关，部分(fēn)工(gōng)厂预计(jì)逐步恢复开机。当(dāng)前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左(zuǒ)右，压榨量(liàng)较上周(zhōu)提升较(jiào)多(duō)。由(yóu)于(yú)部分工厂仍处于缺豆停机状态(tài)，预(yù)计(jì)短(duǎn)期开(kāi)机(jī)继续位于低位，下(xià)周开机预计将(jiāng)会继续恢复(fù)提升。上周库(kù)存小(xiǎo)幅累库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历史同期低位，预计(jì)下周将会继续累库。现货(huò)市(shì)场乏善可陈，预计本(běn)周全国(guó)大豆压榨(zhà)量将升(shēng)至(zhì)150万吨(dūn)，豆(dòu)油供应紧张情(qíng)况(kuàng)有望(wàng)逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是，豆油(yóu)的需求(qiú)并(bìng)不(bù)乐观。傅(fù)博(bó)表示，目前(qián)，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格(gé)贵，随着华(huá)东、华北地区温度升高，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆(dòu)油的(de)消(xiāo)费替代增加，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正(zhèng)在发生。一些食品加(jiā)工、饲料等领域的(de)豆油需(xū)求也会因为(wèi)豆(dòu)油(yóu)价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节(jié)前备货不积极，贸易商(shāng)采购心(xīn)态谨慎(shèn)。预(yù)计 5月上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向宽松(sōng)转变。后期(qī)需要(yào)重点关注南国内大豆(dòu)到(dào)港通(tōng)关(guān)以及整体的(de)开机情况(kuàng)。新一季美(měi)豆的播种生长情(qíng)况将决定豆(dòu)油盘面的相对(duì)强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加(jiā)而(ér)需求偏弱，再加(jiā)上进口大(dà)豆成本下行(xíng)，豆油基本面(miàn)从(cóng)目前的低库(kù)存、高(gāo)基差，转变为累库加基差(chà)下行的预期(qī)，即豆油的基(jī)本面(miàn)转差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库(kù)预(yù)期(qī)，菜油(yóu)前期已经对自身的供应压(yā)力进行了一(yī)波交易，目前走势跟随豆油波手机扩展内存是什么意思动(dòng)。因此(cǐ)，阶段性来看，供应的边际变化和需(xū)求预(yù)期都预示豆油可能是未(wèi)来(lái)一段时间三(sān)大油脂中最弱的。

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