民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一(yī)些能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优势一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗)轻。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济(jì)体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境(jìng)和大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期(qī)展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会(huì)更多(duō)人流(liú)来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和(hé)过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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