本轮新(xīn)股中，有不少风口(kǒu)的企业(yè)，但基(jī)本面都(dōu)非常垃圾(jī)，虽然表面看看似乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔细看看就发现大都(dōu)是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成(chéng)（688249）

　　晶合(hé)集成主要(yào)从事半导(dǎo)体晶(jīng)圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不(bù)同(tóng)制程工艺，成立(lì)5年就成长(zhǎng)为中国大陆(lù)收入第三大、12英寸(cùn)晶(jīng)圆代(dài)工产能第(dì)三大的纯(chún)晶圆代工企业。2015年，合肥市(shì)政府根据集成电路产业发展规划及“芯屏(píng)器(qì)合(hé)”的(de)产业发展战略，拟引进(jìn)国际知(zhī)名(míng)企业合作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合集成正式筹划建(jiàn)设(shè)。成立至今，晶合集(jí)成已成为国(guó)内面(miàn)板(bǎn)显示驱动芯(xīn)片龙头(tóu)。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一(yī)直大幅亏损(sǔn)，22年(nián)依靠(kào)收入和产品价格上涨利(lì)润来到了31.6亿(yì)，但23年开始下(xià)游面板行业需求大幅下(xià)滑(huá)，公司选择了业绩最好的(de)时(shí)候(hòu)上(shàng)市(shì)，此(cǐ)后走下坡路是必然(rán)的(de)，23Q1公司首付大(dà)幅下(xià)滑60％，产能大幅闲置(zhì)后(hòu)利润(rùn)重回(huí)亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑科以神经学(xué)科(kē)为龙头，强专科(kē)、小综(zōng)合的(de)发展模式，形成覆(fù)盖全(quán)国(guó)核心区(qū)域的医疗服务网(wǎng)。服务病种涵盖神经学科各类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神(shén)经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑(nǎo)等疾病(bìng)，也包括(kuò)妇(fù)科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率(lǜ)算比较低的那(nà)一(yī)档(dàng)，未来主要看扩张，也要小心政策的影响(xiǎng)，个人感觉比如几(jǐ)个国企医院(yuàn)（不(bù)论是收入(rù)增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥有高精(jīng)密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头(tóu)产品的设计(jì)、研发(fā)和生产及(jí)涂布(bù)技术产业化(huà)整体(tǐ)解决方(fāng)案(àn)能力的(de)高(gāo)新技术企(qǐ)业(yè)。高(gāo)精密狭缝式涂布模(mó)头为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备正(zhèng)负极浆(jiāng)料完成后的下一道工序，是锂电池(chí)生产前段工(gōng)序的核心环节，目的是将正负(fù)极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上(shàng)。目前(qián)，曼(màn)恩斯(sī)特产(chǎn)品广(guǎng)泛应(yīng)用于锂离子电池涂布、半导(dǎo)体先进封装涂(tú)布(bù)、钙钛矿太(tài)阳能电池涂布、氢燃料电池(chí)电极涂布(bù)、液晶显(xiǎn)示中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池产(chǎn)业链公(gōng)司，业绩在(zài)21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下(xià)游需求大幅放缓，上游锂矿价格(gé)大幅下滑，且公司只是生产过程中很(hěn)小的一块市场(chǎng)，天花板非常低，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯(xīn)集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙(zhè)江绍兴，是一家专注于kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款功率、传感和传(chuán)输应用(yòng)领域，提供模(mó)拟芯片(piàn)及模块封装(zhuāng)的(de)代工(gōng)服务(wù)的制(zhì)造商。中芯集(jí)成以(yǐ)晶圆代工(gōng)为起点(diǎn)，向下延伸到模组(zǔ)封装，为(wèi)国内外客户(hù)提(tí)供一站式代(dài)工解(jiě)决方案，为功率、传感和传(chuán)输等领域的半(bàn)导体产品公司提供(gōng)完(wán)整生产(chǎn)制(zhì)造平台(tái)，支(zhī)持客户研发以(yǐ)及大规(guī)模量产(chǎn)。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯国(guó)际(jì)关联企(qǐ)业，处于(yú)规模(mó)扩张(zhāng)阶段(duàn)，但由于(yú)规模扩大(dà)太快，折(zhé)旧研发投入初期非常高，因此利润大(dà)幅亏损(sǔn)，好(hǎo)不容易快熬出头了（资本支出高峰在(zài)22年(nián)结束），公司也(yě)预期23年底会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年(nián)大幅放缓，公(gōng)司面对(duì)的压力显然是(shì)要比那些已经规模化完成有利(lì)润(rùn)的公司大(dà)得(dé)多(duō)，且公司(sī)过于(yú)依赖中芯国际，未来(lái)还有(yǒu)可能面临同业竞争而(ér)收回(huí)许可的风险。IPO募资高(gāo)达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太(tài)乐观未来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发(fā)、生(shēng)产及销售，产品以中高端分散染料为主，主(zhǔ)要用于涤(dí)纶及其混纺织物的染色和印花(huā)，经(jīng)分(fēn)散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度(dù)优良，用途广(guǎng)泛。其(qkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款í)中部分终(zhōng)端应用品(pǐn)牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐(nài)克、优衣库(kù)、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料公司，毫无亮(liàng)点，业绩(jì)在19年(nián)后(hòu)一路下滑，22年利润只有19年(nián)的一半(bàn)都不到，下游(yóu)服装(zhuāng)行业景气度也一般，不(bù)关注了。

　　六、友(yǒu)车(chē)科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年(nián)，自(zì)设立以来，公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务一(yī)直聚(jù)焦于汽车行业(yè)营销与后(hòu)市场服务领域，为客户提供(gōng)相关(guān)软件(jiàn)产品(pǐn)及服务。2010年被用友网络(luò)收购后，公司继续独(dú)立经营上述业务。用友汽车(chē)主(zhǔ)要面向(xiàng)汽车行业的整(zhěng)车厂、经销商(shāng)、服务站等(děng)客户(hù)，提供(gōng)营(yíng)销与后市场(chǎng)服务领域的(de)数智化解决(jué)方案、云(yún)服务(wù)、软件及专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗下子公司分(fēn)拆上市，汽(qì)车软(ruǎn)件服务，汽车数字(zì)化(huà)是趋势，且随着(zhe)人均保(bǎo)有量的增长，公司行业(yè)前景不算很差，但公司自身技术含(hán)量较低，产品以车(chē)企营销(xiāo)系统为主，基本(běn)没什么研发，都靠销(xiāo)售，且汽车行业有明显周(zhōu)期性(xìng)。

　　七、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月(yuè)的(de)经纬股(gǔ)份主要从(cóng)事电力工程技(jì)术(shù)服务及地理信息技术服(fú)务。电(diàn)力工程技(jì)术服(fú)务占主营业(yè)务收入比重超(chāo)过80％，是公司主要(yào)收入和利润来(lái)源。电力工程技术服务主要系为(wèi)电(diàn)网企业、工商业企业电力相(xiāng)关工程提(tí)供规划(huà)咨询(xún)、设计、工程建kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款设等服务。

　　电网和地理信(xìn)息(xī)设计(jì)咨询公(gōng)司(sī)，主要是电(diàn)力工程技术服务收入为主，比较依赖(lài)内(nèi)蒙和浙(zhè)江地区的国家电网，本质(zhì)上是工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以应收款(kuǎn)高，坏(huài)账多(duō)，现金流差，不关(guān)注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧(huì)智微是一家为智(zhì)能手机、物联(lián)网等领域提供射频前端的芯(xīn)片设计公司，主营业务为射(shè)频前端芯(xīn)片及模组的研(yán)发、设计(jì)和(hé)销售。慧(huì)智微具备全套(tào)射(shè)频前(qián)端芯(xīn)片设计(jì)能力和集(jí)成化模组研发(fā)能力，技术(shù)体(tǐ)系以功(gōng)率放大器（PA）的(de)设计(jì)能力(lì)为(wèi)核心，兼具低噪声放(fàng)大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能力，产品系列(liè)覆盖的通(tōng)信(xìn)频(pín)段(duàn)需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为客户提供(gōng)无(wú)线通信射频前端(duān)发射(shè)模组、接(jiē)收模组等(děng)。

　　射频(pín)前端芯片模组(zǔ)公(gōng)司(sī)，下游主要是消费电子，22年业绩大(dà)幅放缓，下(xià)游(yóu)砍单存货(huò)大幅增长，亏损不断扩(kuò)大(dà)，主要是(shì)大量研(yán)发(fā)投入(rù)，但高研(yán)发(fā)下(xià)，公司毛利率(lǜ)极低，远低于同行业(yè)公(gōng)司(sī)，但即(jí)便(biàn)这(zhè)样，估值(zhí)却一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解(jiě)禁(jìn)后都(dōu)会成(chéng)为抛售的主力(lì)）。搞不懂这公司的价值在哪里(lǐ)，但现在风口，很(hěn)可(kě)能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南(nán)湖是一(yī)家主要从事防空(kōng)预警雷(léi)达研(yán)发、生产、销售和服务的国家级高新(xīn)技术和专精特新“小巨人”企(qǐ)业。公司产品(pǐn)主要包(bāo)括雷达(dá)及配套装备，重点(diǎn)供应国内军(jūn)方客户(hù)和军工集团(tuán)。成立至今，航天南湖已成为(wèi)我国防空预警雷达主要生产单位之(zhī)一。

　　军工雷达企(qǐ)业(yè)，21年后(hòu)业绩大幅下滑(huá)，22年(nián)虽然(rán)收入增长较快，但利润(rùn)远没有回(huí)到(dào)20年，且关联交易占(zhàn)比越来(lái)越高，对于这(zhè)种客户(hù)不透明(míng)度(dù)极(jí)高的军工企(qǐ)业，实(shí)在(zài)无法判断未(wèi)来(lái)的价(jià)值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚(xū)拟(nǐ)商品综(zōng)合服务(wù)提供商，主要(yào)为移(yí)动互联网相关场景客(kè)户提供移动互联网数字化虚(xū)拟商品聚合运营(yíng)、融合(hé)运(yùn)营、分发运营等综合运(yùn)营服务，为物联网相关场(chǎng)景提(tí)供物联(lián)网流量(liàng)接入、硬件方案、场(chǎng)景应用等综合解(jiě)决方(fāng)案及云终端解(jiě)决(jué)方(fāng)案，并根(gēn)据客户需(xū)求提供定制化(huà)的运营支撑服务及技术(shù)服务(wù)。一家售(shòu)卖(mài)移动流量、话(huà)费、爱(ài)优芒会员卡等数字化虚拟商品(pǐn)的综合型中(zhōng)间商(shāng)，其(qí)主要盈利模式是获得购(gòu)销差价(jià)或(huò)服务佣(yōng)金，占(zhàn)公司(sī)总收入超过(guò)9成。

　　流(liú)量中(zhōng)间商(shāng)，互(hù)联网卖(mài)流量的公司，主要是卖视频会员和其他通(tōng)用流量，业绩过去几年看起来不错，但公司现金(jīn)流(liú)越来越差，且互联(lián)网流量已经(jīng)见(jiàn)顶，大互联网公司越来越不依赖买量来拓(tuò)广业(yè)务，感觉上市就是业(yè)绩顶(dǐng)峰。

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