近期《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替(tì)频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验(yàn)登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方(fā频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽ng)面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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