因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产(c含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式hǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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