兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年施为什么读yi什么意思，施怎么读啊(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(l施为什么读yi什么意思，施怎么读啊e)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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