昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成的不(bù)会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达(dá)数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的(de)拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教育等类(lèi)别的细(xì)节(jié)。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总(zǒng)额(é)的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员(yuán)表示(shì)不应该削减这一(yī)领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议(yì)不太(tài)可能采(cǎi)取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的(de)任务是监控市场形势(shì)并及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前(qián)的价格反映了市(shì)场对(duì)全(quán)球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完(wán)全(quán)押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的(de)英伟(wěi)达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单日(rì)市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极(jí)的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得(dé)的利(lì)益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经(jīng)历(lì)短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研(yán)中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题仍(réng)没有达(dá)成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低于市(shì)场，市(shì)场担(dān)心(xīn)经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示(shì)，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠(dié)加今年(nián)年(nián)初以来市场(chǎng)对(duì)下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较(jiào)大。而在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期(qī)中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续(xù)弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市场面临(lín)的(de)问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当(dāng)前钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内政策利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过(guò)目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明(míng)显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情(qíng)初(chū)期(qī)的价(jià)格(gé)区间有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供需(xū)加(jiā)快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会(huì)库存(cún)较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力(lì)量的(de)供应(yīng)压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年(nián)显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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