金融(róng)界5月(yuè)22日消息 悄然之间，已(yǐ)经崩盘了33年的日本股市竟(jìng)然奇迹般(bān)的(de)活过(guò)来了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本(běn)股市主要(yào)股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高，同(tóng)时也是(shì)自日本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来的最(zuì)高收盘价。今(jīn)年以来日(rì)经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都(dōu)黯淡收(shōu)场，但是似乎这(zhè)次有点(diǎn)不一样的(de)味道(dào)，“股神”巴(bā)菲特(tè)助阵、“华尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得日本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不(bù)可(kě)或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日本(běn)股(gǔ)市爆发，海外(wài)资(zī)金是(shì)不可或缺的力量。数据96的因数有哪些数，72的因数有哪些(jù)显示，海(hǎi)外投资者对日本股票需求(qiú)稳健(jiàn)。根据(jù)日(rì)本交易所集团，4月海外投资(zī)者净买(mǎi)入(rù)价值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美(měi)元）的日(rì)本股票，为(wèi)2017年10月以来最大规模的外国人净购买量。不(bù)过，日本企业(yè)部门仍然是日(rì)本股票的最大净(jìng)买家，年初至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也包括在(zài)3年前就“闻到”金钱(qián)味道(dào)的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首(shǒu)次(cì)披露，其收(shōu)购了日本前五大贸易公司每家略(lüè)高于5%的(de)股份(fèn)。这(zhè)五大(dà)贸(mào)易公司分别是伊藤(téng)忠商(shāng)事(shì)、三菱商事(shì)、三(sān)井(jǐng)物产(chǎn)、住(zhù)友(yǒu)商(shāng)事和丸红。自(zì)首次披(pī)露之后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩大了(le)对日本五(wǔ)大商(shāng)社的(de)股份(fèn)持(chí)有量。

　　从(cóng)近(jìn)期数据(jù)披露(lù)可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在日(rì)本持(chí)有(yǒu)的(de)股票(piào)比在(zài)美(měi)国以外(wài)任何(hé)其他国家(jiā)都多(duō)。今年早些时(shí)候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并暗示(shì)将进一步投资日本(běn)股票(piào)。现年92岁高龄(líng)的他还(hái)在上个月罕见地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何在这(zhè)个时点，不断增持日本股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特(tè)股东大(dà)会上，巴(bā)菲特(tè)就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非(fēi)常简单，也非常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公(gōng)司都有过(guò)业(yè)务来往。从整体(tǐ)来看(kàn)，这些公司能够支付不(bù)错的分红(hóng)，在某些情况下(xià)也(yě)会回(huí)购股票，我(wǒ)们(men)也(yě)能很好(hǎo)地(dì)理解他们(men)所拥有(yǒu)的一(yī)大堆业务，同(tóng)时我们(men)还能通过融资解(jiě)决(jué)汇率风险(xiǎn)问题(tí)。所以我们(men)就开始购买了(le)，甚至这件事(shì)情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之(zhī)行的(de)部(bù)分原因(yīn)是为了向(xiàng)这些公(gōng)司介绍阿(ā)贝尔（伯克(kè)希尔(ěr)非保险(xiǎn)业务副(fù)董事长格雷格·阿贝尔(ěr)，被视为(wèi)巴菲(fēi)特(tè)的接班(bān)人(rén)），因为接下(xià)来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或(huò)50年(nián)。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特(tè)再次用(yòng)行(xíng)动告(gào)诉大家姜还是老的辣(là)。

   多位(wèi)大(dà)佬抄底日本

　　除(chú)了(le)巴菲特(tè)，还有其他(tā)大佬也在紧锣密鼓(gǔ)的行动中。3月31日(rì)，黑石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本(běn)首相岸田文雄。黑石集(jí)团两年前在日本一举(jǔ)收(shōu)购(gòu)8家酒店，此行被外(wài)界(jiè)普(pǔ)遍认为(wèi)日本(běn)还蕴(yùn)藏着更(gèng)多投(tóu)资(zī)机会。

　　同一时期，黑石集(jí)团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉维斯也(yě)在日(rì)本(běn)与投(tóu)资对象展开(kāi)交流。

　　4月初造访日(rì)本(běn)东京的还有美(měi)国对冲基金(jīn)Point72创(chuàng)始人(rén)史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基(jī)金Citadel在今年早些(xiē)时候(hòu)决定(dìng)重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照。

    日本受益于地(dì)缘政(zhèng)治格(gé)局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一(yī)直都在苦(kǔ)苦(kǔ)的填坑之中，如今(jīn)似乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底(dǐ)日本股市(shì)，但是“狡猾(huá)”的巴(bā)老(lǎo)爷子也有(yǒu)所(suǒ)保留。站在事后马后炮(pào)的角度看，对股市拥有独(dú)特理解的(de)巴菲特对国际地(dì)缘(yuán)政治的变(biàn)化(huà)也(yě)颇有研究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新(xīn)的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时(shí)日本在(zài)芯(xīn)片等产(chǎn)业发展中(zhōng)野心(xīn)勃勃，这都成为了边际(jì)上的(de)重要变(biàn)量。仔细观察日(rì)本(běn)的经济(jì)脉络，我们也(yě)会发(fā)现(xiàn)日本的设备投资(zī)开始(shǐ)进入加速期，这背(bèi)后有产业自身发展的原(yuán)因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵化(huà)的政治(zhì)格局，在全(quán)球动(dòng)荡的大(dà)背景下反而成为了“避(bì)风港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏感(gǎn)变(biàn)化的巴菲(fēi)特，一直(zhí)在等待出手的时(shí)机。直到新冠(guān)危机爆发，日本(běn)股市出现急(jí)搓，巴菲特终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底(dǐ)日(rì)本(běn)股市。

　　而(ér)日本(běn)5大商社(shè)也用业绩证明(míng)自(zì)己(jǐ)的(de)确被低估了。据日经中文网，日本综(zōng)合商(shāng)社的2022财年(nián)（截(jié)至2023年3月）合并财报于5月9日(rì)全部出炉(lú)。5大商社的合(hé)计净(jìng)利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本(běn)面发生的变化，日本监(jiān)管层(céng)的助推(tuī)也是一(yī)股(gǔ)不容忽视(shì)的力量。日本(běn)监管(guǎn)层持续推动企业(yè)经营能力(lì)的改善和价值的修(xiū)复，其中敦促企业对投资者(zhě)提高回报、鼓励企业公开回购成为改革(gé)重要抓手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证券(quàn)交易(yì)所为了改变大量个(gè)股股价跌破净值的情(qíng)况，发布《关(guān)于实现关(guān)注资(zī)金成(chéng)本和(hé)股价经营(yíng)要求(qiú)》要求上市公司提(tí)高(gāo)企业价值(zhí)和资本效率从而(ér)提升股价后，日(rì)本(běn)股市开始掀起一波回购(gòu)热(rè)潮。

　　一向被韭菜(cài)讥讽为(wèi)“反向指标”的高(gāo)盛也(yě)出来(lái)高喊日本可能正接近(jìn)十年一遇的牛市(shì)。至(zhì)于日本股市未(wèi)来将走向何(hé)方，一切将由时间(jiān)给(gěi)出答(dá)案(àn)吧。

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