昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和(hé)另一(yī)名了解谈判情(qíng)况的(de)人(rén)士称(chēng)，最终(zhōng)可能(néng)达(dá)成(chéng)的(de)不(bù)会是(shì)一份长达数百页、可(kě)能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写(xiě)、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开(kāi)支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别(bié)的细节(jié)。根据(jù)美(měi)国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半(bàn)用于国(guó)防，一些(xiē)议(yì)员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的(de)任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显示(shì)，交易(yì)员们完(wán)全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的某(mǒu)次会议(yì)上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的(de)可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约显示(shì)消化(huà)了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成(chéng)为全球(qiú)第(dì)九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业(yè)务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器(qì)学(xué)习(xí)软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心(xīn)黑(hēi)色(sè)高(gāo)级研(yán)究员(yuán)黄科在接受(shòu)期(qī)货日(rì)报记者采(cǎi)访时表示(shì)，近(jìn)期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债务(wù)上(shàng)限问题仍没有(yǒu)达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美(měi)联(lián)储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续(xù)加息的可能性，当前美联储6月中国有几个党派，中国有几个党派组织加(jiā)息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联(lián)性(xìng)较(jiào)强的黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价(jià)格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材(cái)价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个(gè)方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能会大幅下(xià)滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部(bù)的确立需要(yào)黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即(jí)铁水产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出(chū)现(xiàn)下降。不(bù)过中国有几个党派，中国有几个党派组织(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速(sù)下(xià)跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前(qián)回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的(de)价(jià)格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将(jiāng)在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及(jí)国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入(rù)减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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