兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(x年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思īn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是materi年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思al）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思