因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)enjoy可数吗，joy可不可数股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(benjoy可数吗，joy可不可数āng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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