本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风(fēng)口的企(qǐ)业(yè)，但基本面都非(fēi)常(cháng)垃(lā)圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有亮点，但(dàn)仔细(xì)看(kàn)看就发(fā)现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要(yào)从(cóng)事半导体(tǐ)晶(jīng)圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同制程工艺(yì)，成立5年就成(chéng)长为中国大陆收入第三大、12英(yīng)寸(cùn)晶圆代工产能(néng)第三大的纯晶(jīng)圆(yuán)代工(gōng)企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根(gēn)据集成电路产业发展规(guī)划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引(yǐn)进(jìn)国际(jì)知(zhī)名企业合作(zuò)设立晶圆(yuán)代工厂，此后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设(shè)。成(chéng)立(lì)至今，晶(jīng)合(hé)集成已成为国内面(miàn)板(bǎn)显示驱(qū)动(dòng)芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫(yì)情后业绩(jì)爆发，利润此前(qián)一(yī)直大幅亏损，22年(nián)依(yī)靠收入(rù)和产品价格上(shàng)涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游(yóu)面板行(xíng)业(yè)需求大幅(fú)下(xià)滑，公司选择了业(yè)绩最(zuì)好的时候上(shàng)市，此(cǐ)后走下坡路是(shì)必(bì)然的，23Q1公司首付大(dà)幅下滑60％，产能大幅闲(xián)置后(hòu)利润重(zhòng)回亏(kuī)损(sǔn)高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头(tóu)，强专科、小(xiǎo)综合(hé)的发展(zhǎn)模式，形成(chéng)覆盖(gài)全国核心区域的医疗服务网。服务(wù)病种(zhǒng)涵盖神(shén)经学科各类脑肿瘤(liú)、脑血管、功能神(shén)经外科(kē)、脊髓脊柱、小儿(ér)颅脑等疾(jí)病，也包括(kuò)妇科、儿科、内科(kē)、外科、疼痛、全科(kē)等疾病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业绩(jì)一般般，民营医院里毛利率算比(bǐ)较低的那(nà)一档，未来主要(yào)看扩张，也要小心(xīn)政策的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，个人感觉比如(rú)几个国企医院（不(bù)论是收入(rù)增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼(màn)恩斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一家拥(yōng)有高(gāo)精密狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头产(chǎn)品的设计、研(yán)发和生产及(jí)涂布技术产业化整体解决方案能力的高新(xīn)技(jì)术企业。高精密狭缝式涂布模头为锂电(diàn)池生产涂布机的(de)核心部(bù)件，涂布是继制备(bèi)正负极浆料完成后的(de)下一道(dào)工序(xù)，是锂电池生产(chǎn)前(qián)段(duàn)工序的(de)核心环节，目的是将正负极浆料(liào)均匀地(dì)涂(tú)覆在铝铜(tóng)箔上。目(mù)前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离(lí)子电(diàn)池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布、液晶(jīng)显(xiǎn)示中的薄膜晶体(tǐ)管涂(tú)布等。

　　锂电池(chí)产(chǎn)业(yè)链(liàn)公司，业绩在21年爆发，22年业绩更(gèng)进一(yī)步，但行业(yè)基本见顶(dǐng)，下游需求大(dà)幅放缓，上游(yóu)锂矿价格大幅下(xià)滑，且公(gōng)司只(zhǐ)是(shì)生产(chǎn)过程中很(hěn)小(xiǎo)的一块(kuài)市场，天花(huā)板非常低(dī)，公司未来业绩压(yā)力巨(jù)大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立(lì)于2018年3月，总部位于浙江绍(shào)兴，是一家(jiā)专注(zhù)于功率、传(chuán)感(gǎn)和传输应用(yòng)领(lǐng)域，提供(gōng)模拟芯片及模(mó)块封装的代(dài)工服务的制造商。中芯集成以晶(jīng)圆代工(gōng)为(w高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级èi)起点，向下延伸到模组(zǔ)封装，为国内(nèi)外客户(hù)提供一站式代工(gōng)解决方案，为功率、传感和(hé)传输等领域的(de)半导体产品公司提供完整生产制(zhì)造(zào)平台，支持客户研发以及大规(guī)模量产(chǎn)。

　　晶圆代工(gōng)企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处于规模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩大(dà)太快(kuài)，折旧(jiù)研(yán)发投入初期非(fēi)常(cháng)高，因此利润大幅(fú)亏损，好不容易快熬出头(tóu)了(le)（资本支(zhī)出高峰在22年结束），公司(sī)也(yě)预期23年底会转为(wèi)盈利，但下(xià)游需求(qiú)在23年大幅放缓，公司面对的压力(lì)显然是要比(bǐ)那些已经规模化完成(chéng)有(yǒu)利润的公司大得多，且公司(sī)过于依赖(lài)中芯国际(jì)，未(wèi)来还(hái)有可能面临同业(yè)竞争(zhēng)而收回许可的风险。IPO募(mù)资(zī)高达219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料(liào)及其滤饼的(de)研发(fā)、生(shēng)产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要(yào)用于涤纶及(jí)其(qí)混(hùn)纺织物的染色和印花，经分散染料印(yìn)染加工的化纤纺(fǎng)织品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度(dù)优良，用途广泛。其中部分终端应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁、阿(ā)迪达(dá)斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等(děng)。

　　传(chuán)统染(rǎn)料公司，毫无亮(liàng)点，业(yè)绩(jì)在19年(nián)后(hòu)一路下滑，22年利润(rùn)只有(yǒu)19年的一半都不到，下游服装行(xíng)业景(jǐng)气度也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立(lì)于2003年，自设立以来，公(gōng)司主营业(yè)务一(yī)直(zhí)聚(jù)焦于汽车行(xíng)业营销与(yǔ)后市(shì)场服(fú)务(wù)领(lǐng)域，为(wèi)客户提(tí)供相关软件(jiàn)产品及服务。2010年被用友网(wǎng)络收购后，公司继续(xù)独(dú)立经营上述业务。用友汽(qì)车(chē)主要面向汽车(chē)行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营(yíng)销与后市(shì)场服务领域的数智(zhì)化(huà)解决方(fāng)案(àn)、云服(fú)务、软(ruǎn)件及(jí)专(zhuān)业服务(wù)。

　　用友集团旗下子公司分拆上(shàng)市，汽(qì)车软件服务(wù)，汽车数(shù)字化是趋势，且随着人(rén)均保有量(liàng)的增长，公(gōng)司行业(yè)前景不(bù)算(suàn)很差，但公司(sī)自身技术含(hán)量(liàng)较低，产品(pǐn)以车企营销(xiāo)系统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠(kào)销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬(wěi)股份主要从事(shì)电力工程技术服务及地(dì)理信息(xī)技术服(fú)务。电力工程技术服务(wù)占(zhàn)主(zhǔ)营业务收入比重(zhòng)超过80％，是公(gōng)司主要收入和利(lì)润来(lái)源(yuán)。电(diàn)力工程技术服务主要系为电网企业(yè)、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规划咨询(xún)、设计(jì)、工程建设等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公司，主要是电力工程(chéng)技(jì)术服务收入为主(zhǔ)，比较依(yī)赖(lài)内蒙(méng)和浙江(jiāng)地(dì)区(qū)的国家(jiā)电网(wǎng)，本质上是工程类企业，设(shè)备施工业务，所以应(yīng)收款(kuǎn)高，坏账多，现(xiàn)金流差，不(bù)关注(zhù)了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能(néng)手机、物联(lián)网等领域提供射(shè)频前端(duān)的芯片设计公(gōng)司，主(zhǔ)营业务为(wèi)射频前端芯片及模组(zǔ)的研发、设计(jì)和(hé)销售。慧智微(wēi)具备全套射频前端芯片(piàn)设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计(jì)能力为核心，兼具(jù)低噪声放大(dà)器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件(jiàn)的设计能(néng)力，产(chǎn)品系(xì)列覆盖的通(tōng)信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为客(kè)户提供无线通信射频前端发(fā)射(shè)模组、接收(shōu)模组等。

　　射频前(qián)端芯片模(mó)组公司，下游(yóu)主要是消费电子(zi)，22年业绩大(dà)幅放缓，下游砍单(dān)存货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏损(sǔn)不断扩大，主要(yào)是大(dà)量研发投(tóu)入(rù)，但高研发(高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级fā)下，公司毛利率极低，远低于同行(xíng)业公司，但即便这样，估(gū)值(zhí)却一路上(shàng)升到150亿，在(zài)IPO之(zhī)前大量机构(gòu)（近40家）参股（未来解禁后都会成(chéng)为抛售(shòu)的主力）。搞不懂(dǒng)这(zhè)公(gōng)司(sī)的价值(zhí)在(zài)哪(nǎ)里，但现在风口(kǒu)，很可能被(bèi)炒作(zuò)。

　　九、航(háng)天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家主要从事防(fáng)空预(yù)警雷(léi)达研发、生产、销售和服务(wù)的(de)国(guó)家级高新技术(shù)和专精特新“小巨(jù)人”企业(yè)。公司产品主要包括雷达及(jí)配套装备，重(zhòng)点供应国内军方客户和军工集(jí)团。成立至今(jīn)，航(háng)天南湖已成为我国防空预警雷达主要生产单(dān)位之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽然(rán)收入增(zēng)长较快(kuài)，但利润远(yuǎn)没有回到20年(nián)，且(qiě)关联交(jiāo)易占比越(yuè)来越高，对于这种客(kè)户(hù)不透明度(dù)极高的军工企业(yè)，实在(zài)无法判断未来(lái)的(de)价(jià)值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一(yī)家互联网(wǎng)数(shù)字化虚拟商品(pǐn)综合服务提供商，主(zhǔ)要为移动互联(lián)网相关(guān)场(chǎng)景客户提供移动互联网数字化(huà)虚(xū)拟商品聚合运(yùn)营(yíng)、融(róng)合运营(yíng)、分发运营等综合运营(yíng)服(fú)务(wù)，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景(jǐng)应用(yòng)等综合(hé)解(jiě)决方案及云终(zhōng)端解(jiě)决方案，并根(gēn)据客户需求提供定(dìng)制化的运营支撑服务及技术服务。一家售卖移动流(liú)量、话费、爱优芒会员(yuán)卡等(děng)数字化虚拟商(shāng)品的(de)综合型中间商，其主(zhǔ)要盈(yíng)利模式是获(huò)得购(gòu)销差(chà)价或服务佣金(jīn)，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商，互(hù)联网卖流量的公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是卖视频会员和其他通用流量，业(yè)绩过去几年看起来不错，但公司(sī)现金流越来越差，且(qiě)互联(lián)网流量(liàng)已经见顶，大互联网公司越来越不依赖(lài)买量(liàng)来拓广(guǎng)业务，感觉(jué)上市就是业(yè)绩顶(dǐng)峰。

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