关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现(xiàn)共(gòng)振(zhèn)，不论(lùn)是油还是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预(yù)期(qī)，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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