因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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