民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数(shù)量多且(qiě)国别(bié)广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大(dà)优势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义)，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企业(yè)订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出(chū)口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额(é)数(shù)据(jù)显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像》

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