兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ1米等于多少mm 1米等于多少厘米)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这1米等于多少mm 1米等于多少厘米里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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