大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡g>海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其(qí)他(tā)三(sān)只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕(lǚ)越超在(zài)一季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的(de)节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的(de)传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为(wèi)市场最有持(chí)续性(xìng)的一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到(dào)22天，上一(yī)次出现持续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源，持续(xù)约28个交易(yì)日(rì)，在(zài)此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计(jì)成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年(nián)在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确(què)定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪(xù)处于(yú)极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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