财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推(tuī)荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低(d艾特是什么意思ī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推(tuī)动(dòng)多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)艾特是什么意思获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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