兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别