要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在(zài)北京成功举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管干部学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度(dù)规则(zé)，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地(dì)下的城市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市(shì)治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的(de)智(zhì)慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明(míng)确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动(dòng)性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(n高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟ǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大(dà)资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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