兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　<融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写img alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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