私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的(yīn)有三方面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延(yán)迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国(guó)实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入(rù)一(yī)定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高质量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也(yě)是其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每(měi)只股票上(shàng)都能精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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