因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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