要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(c独肖有哪几个hāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　独肖有哪几个康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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