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　　今年以来基金代(dài)销(xiāo)机构被基金公司(sī)解约的情(qíng)形(xíng)明显增多。

　　近日，又有多家基(jī)金公(gōng)司发(fā)布与基(jī)金(jīn)代销机构解约的公告。截至6月1日，今年以来已有18家基(jī)金公司宣布(bù)与28家基金(jīn)代(dài)销机(jī)构终止(zhǐ)合作。而从(cóng)机(jī)构(gòu)类型看(kàn)，中小型独立(lì)基金(jīn)销售机构居(jū)多，此外，也有银行和保险。

　　值得一提的是，近(jìn)年来由于(yú)经营不(bù)善(shàn)或违(wéi)规(guī)，已有多家基金销售(shòu)机(jī)构主动或被动注(zhù)销牌照(zhào)。

　　业内(nèi)人士认(rèn)为，基(jī)金公司与(yǔ)基金销(xiāo)售机构之间的合作本就是双向(xiàng)选择(zé)，在高质(zhì)量发展(zhǎn)背景下，基金(jīn)公司严格(gé)筛(shāi)选代销机构也是降本(běn)增效的主流选择。未来，基金代(dài)销行业(yè)优胜劣汰生态或将持续。

　　公募(mù)密集终止与基金(jīn)代(dài)销机(jī)构合作

　　6月1日，西部利得基(jī)金发布公告，自2023年6月9日起(qǐ)，终(zhōng)止浦领基金办理该公司(sī)旗下基(jī)金的(de)相关(guān)销(xiāo)售(shòu)业务。值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，今年以来，还有方正富邦基金、平安基金(jīn)，以(yǐ)及海(hǎi)富(fù)通基金(jīn)停止了与浦领基金的基金销售合作关(guān)系。

　　5月29日，长盛基金发布公(gōng)告(gào)，经与北京虹点基金销售有限(xiàn)公(gōng)司、上海(hǎi)凯石财富(fù)基(jī)金(jīn)销售有限公司协商一(yī)致，自2023年5月29日起(qǐ)，上述(shù)基金销售(shòu)机(jī)构(gòu)将不再代理销售公司旗下所有公募基(jī)金。

　　就在(zài)此前的5月18日，长(zhǎng)盛基金也发(fā)布(bù)公告(gào)称，与方德保险(xiǎn)代理(lǐ)有限(xiàn)公司(sī)、民(mín)商基金销售（上海）有(yǒu)限公司(sī)协商一致，自2023年5月18日起，上述基金(jīn)销售(shòu)机构(gòu)将不再代理公司旗(qí)下所(suǒ)有公募基(jī)金(jīn)。自公告之(zhī)日起，上述公司(sī)不(bù)再办理本公司旗下基金的开(kāi)户、认购(gòu)、申购等(děng)基金(jīn)买(mǎi)入的相关业务，只保留赎回业务，直(zhí)至所有客(kè)户赎回全部份(fèn)额。而(ér)在今年(nián)4月，西部利得基(jī)金、上银基(jī)金也终(zhōng)止了与民(mín)商(shāng)基金的(de)基(jī)金销售(shòu)合作(zuò)，上银(yín)基金则于2月终止与(yǔ)该机构的合作关系，但也有宝(bǎo)盈基金、万家基金新增与民商基金(jīn)的销售合作。

　　据中(zhōng)国(guó)基金报记者统(tǒng)计，截至6月(yuè)1日，今年以来，已(yǐ)有18家基金公司宣布与28家基金(jīn)代销机构终止合作。

　　其中，2月，有3家基(jī)金公司终止(zhǐ)合计7家独立基金销(xiāo)售机构的合作；3月，有8家(jiā)基金公司终止了合计(jì)17家独立基金销售机构的代销合(hé)作，其中包括1家保(bǎo)险公司；4月，有(yǒu)5家基金公司终止了合计6家(jiā)独立基金销售机构的合作；5月以来，则已有9家基金公司宣(xuān)布终止了(le)合计12家基(jī)金代销机构的合(hé)作，这其中(zhōng)包括独(dú)立(lì)基金销售机构、银行和保险。

　　目(mù)前这些代销机构中，正融(róng)基(jī)金解除合(hé)作关系的基金公(gōng)司最多，年(nián)内已有(yǒu)5家；而基金公司(sī)中，长盛基(jī)金(jīn)解(jiě)除(chú)合(hé)作关系最为频繁，3月以来几乎每月都会和基金代(dài)销机构解除合作关系(xì)，目前(qián)已累计解约11家，海(hǎi)富(fù)通基金今年(nián)2月(yuè)和3月分别解除(chú)5家合作关系，已累计10家。

　　严(yán)格筛(shāi)选代(dài)销机(jī)构

　　助推降(jiàng)本增效

　　整体来(lái)看，前(qián)述(shù)被解约的基(jī)金销售机(jī)构多为(wèi)中(zhōng)小型机构(gòu)。

　　业内人士(shì)表示，随(suí)着代销机构数量增多及监管趋严，近几年(nián)公募基(jī)金公司对于代销(xiāo)机构的(de)选择标准也在(zài)提(tí)高。在(zài)高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)背景下，严格筛选(xuǎn)基金代销机(jī)构，也(yě)是(shì)实(shí)现降(jiàng)本(běn)增效的一大举措。

　　一(yī)家基金公司内部人员(yuán)表示，基金公司终止(zhǐ)与销售机构(gòu)的合作，无非是(shì)以下三种(zhǒng)情况：一是基金销(xiāo)量一直(zhí)得(dé)不到(dào)有(yǒu)效增长，对基金(jīn)公司(sī)整(zhěng)体基金销售(shòu)贡献(xiàn)不大；二(èr)是(shì)受到监(jiān)管处罚；三是销售机构主业发(fā)生改变。

　　“实(shí)际上，前两(liǎng)年就这(zhè)样终止过一轮，理由无(wú)非就(jiù)是这些。”但该内部人员也坦言，今年以来权益市场低迷，基金销售困难也(yě)加速了对尾部(bù)销售机构的淘汰。“上(shàng)太多销(xiāo)售(shòu)合作(zuò)机(jī)构，没(méi)有太(tài)大(dà)意义，只(zhǐ)是徒增后台工作(zuò)量。”

　　华林证券董事总经理贾志也表示，基金(jīn)公(gōng)司终止与代销机(jī)构的(de)合作，通常是基金代销机构销售(shòu)能力较(jiào)弱，且又受到监管的处罚，就会很果断地解(jiě)除合(hé)作(zuò)关系。“基(jī)金公司与基金代销(xiāo)机构(gòu)的合作是(shì)市场化的(de)，要考(kǎo)虑(lǜ)维护成本与合(hé)作的潜(qián)力(lì)，基金公司会依(yī)据(jù)自(zì)身的发(fā)展状况有选择的与基金(jīn)代销机构合(hé)作。”

　　北方一家公募(mù)公司渠道负(fù)责人透露(lù)，其所在公司(sī)选(xuǎn)择基金销售公司，有一(yī)套完(wán)整的基(jī)金销售评估办法(fǎ)，比如(rú)基金(jīn)销售保有(yǒu)规模、机(jī)构成立(lì)时间、综(zōng)合能力，以及与哪些公司合(hé)作(zuò)等都是考核的要素，其中，要求(qiú)其公募基(jī)金销(xiāo)售保有规模排名排名前100，是(shì)硬性指标。

　　“跟基金销售机构(gòu)合作后，需要对接系统，每年要付(fù)出系统(tǒng)维(wéi)护成(chéng)本(běn)，很多销售公司一年的保有量也没有(yǒu)多(duō)少，甚至(zhì)都覆盖不了(le)成(chéng)本(běn)。”据该负(fù)责人透露(lù)，即便是前100名，也有相当一(yī)部分达不到标准(zhǔn)。

　　在贾志看来，基金公司(sī)与(yǔ)基金(jīn)代(dài)销(xiāo)机构的合(hé)作是双向选(xuǎn)择，基(jī)金公(gōng)司(sī)希望能有销(xiāo)售能力(lì)强的机构合作，头部代销(xiāo)机构也会(huì)对基金公司的投研能(néng)力，管(guǎn)理规(guī)模，也有(yǒu)一定的要(yào)求。

　　此外，另据某基金研(yán)究人(rén)士称，目(mù)前基(jī)金代销的机构主要分为银行、第三方基金销售(shòu)机(jī)构，以及券商，从(cóng)禀赋来说(shuō)，各有千秋，比如(rú)，银(yín)行在渠道方(fāng)面基(jī)础较强(qiáng)，更擅长固收(shōu)类产品的服(fú)务(wù)，第三方销(xiāo)售渠道线上渠(qú)道较强，尤其是(shì)蚂蚁、天天等互联网(wǎng)平台流量形成显著(zhù)护城河，随着AI演进，领先地(dì)位(wèi)将(jiāng)更(gèng)加夯实，而券商是(shì)以线下营业(yè)部为(wèi)抓手，对权益类产品服务能力较(jiào)强(qiáng)。

　　贾志(zhì)表示，未来(lái)的基金销售市场(chǎng)，主(zhǔ)要还是在(zài)银行渠道和头部互联网(wǎng)公司，券商作为后(hòu)起(qǐ)之秀，也是不容忽(hū)视的力量。

　　马(mǎ)太效应显(xiǎn)著(zhù)

　　基金(jīn)代销行业优胜劣汰(tài)或将持续

　　近年来，马太(tài)效(xiào)应依然是基金销(xiāo)售行(xíng)业所(suǒ)面临的重(zhòng)要趋势。

　　中(zhōng)国基金业(yè)协会(huì)最新公布的(de)公募基金销(xiāo)售保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)数(shù)据显示，一(yī)季度，三方机构销售(shòu)增长最为明(míng)显，互联网流量优势继续发力，银行(xíng)、三方、券(quàn)商(shāng)代(dài)销占比已从过(guò)去6：2：2变为接近5:3:2。

　　而(ér)在第三方独立基(jī)金销(xiāo)售渠(qú)道中(zhōng)，头部(bù)机构竞争(zhēng)优势更为突出。截至今年一(yī)季度末，公募基金(jīn)销(xiāo)售保(bǎo)有规模前(qián)100强(qiáng)中，21家独立(lì)基金(jīn)销售机构(gòu)保有2.81万亿非货币市场公募基(jī)金(jīn)。而前(qián)三名蚂蚁基金、天天基(jī)金、腾(téng)安基金合计保(bǎo)有约2.06万亿，占(zhàn)比超73％；对比这21家(jiā)中排在末(mò)位的泛华普益基金销售有限(xiàn)公司，其非货币市(shì)场公募基金保有规(guī)模为54亿元，首尾差距十分明显，未上(shàng)榜的独立基金销(xiāo)售机构保有规模则更少。

　　另据Wind统(tǒng)计，截(jié)至6月1日，在全市场(chǎng)473家基金代销机构中，目前共有26家基金销售(shòu)机构(gòu)的(de)代销基金数量在7000只以上，与此同时，也(yě)有111家基金销售(shòu)机构代(dài)销数量不足百只。而在115家独立(lì)基金销售机构中srds是什么意思，srds是什么意思啊，15家(jiā)代销数量在7000只以(yǐ)上，17家代销不足(zú)白只(zhǐ)。其(qí)中，还(hái)有6家(jiā)目前只跟1家基金公司合作。

　　实际上，近(jìn)些年来(lái)基金销售(shòu)行业分化(huà)更趋明显，不(bù)少中小型基金销(xiāo)售机(jī)构在行业大(dà)洗牌中退(tuì)场(chǎng)。

　　今年4月18日，根据证监会网(wǎng)站显示，近期深圳前(qián)海凯恩斯(sī)基(jī)金销(xiāo)售有限公司向(xiàng)中国证(zhèng)券监督管理委员会(huì)提交了(le)注(zhù)销公募证(zhèng)券投资基金销售业务许可(kě)证的申(shēn)请，根据《行政许可(kě)法》《证券投资(zī)基金法(fǎ)》《公开募集(jí)证(zhèng)券投资基(jī)金销售机构(gòu)监督管理办法》等有关规定，中(zhōng)国证券(quàn)监(jiān)督管(guǎn)理(lǐ)委员会决定(dìng)注(zhù)销深(shēn)圳前海凯恩斯(sī)基(jī)金销售有限(xiàn)公司公募证券投资基(jī)金销售业务许可(kě)证(zhèng)。

　　同样是在4月，上(shàng)海证监局挂(guà)出了注(zhù)销永鑫保险销售服务有限公司公募证券(quàn)投资基金销售业务许可(kě)证的公示。永鑫保险销售也是目前第一(yī)家主动注销基金销售牌照的(de)保(bǎo)险代理公司(sī)。

　　实际上，近年(nián)来，有不少(shǎo)基金代(dài)销机构由于(yú)经营困难等(děng)原因(yīn)，主动(dòng)注销基金销售牌(pái)照，退出竞争(zhēng)行业。比如河南安存基金、科(kē)地瑞富基金(jīn)、晟(chéng)视天下(xià)基金(jīn)、植信基金、唐鼎耀华基金等多家机构都(dōu)选择主动(dòng)注销基金代销(xiāo)牌(pái)照。

　　不(bù)过，也(yě)有机构是由于(yú)违规等原因被吊销(xiāo)牌照，比(bǐ)如，去年12月，上海证监局发(fā)布消息，宣布注销上(shàng)海久(jiǔ)富财富(fù)基金销售牌照。此前(qián)，泰诚财富、财路基金、大泰金石基金等第(dì)三方代销机构也被吊销了牌照。

　　业(yè)内(nèi)人士认为，严监管态势下，未来基(jī)金代销行业优胜劣汰(tài)生态(tài)或(huò)将持续。

　　编(biān)辑：舰长

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