“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前(qián)景更中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久(gèng)敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点(diǎn)以上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的美联(lián)储7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来两次(cì)会议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要(yào)集(jí)中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服务行业整(zhěng)体表现好(hǎo)于(yú)4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业(yè)市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的(de)最低水平，在(zài)失业率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不会引发市(shì)场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概(gài)率事(shì)件，还(hái)需要关注后续(xù)公布(bù)的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上(shàng)决定进(jìn)一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更多(duō)的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还在(zài)蚕(cán)食该集团(tuán)的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前(qián)景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不(bù)过这(zhè)些行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则(zé)与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产(chǎn)的(de)可能(néng)性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全(quán)球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在(zài)六(liù)个月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基(jī)：俄乌(wū)冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人(rén)士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约的路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔(ěr)多(duō)瓦时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北(běi)约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国国(guó)外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外长会期(qī)间(jiān)表(biǎo)示，德(dé)国不(bù)认为北约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希望乌(wū)克(kè)兰迅速(sù)成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响(xiǎng)下(xià)，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案(àn)，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元指数回落至一周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息(xī)比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月行情来看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上(shàng)行，下(xià)半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析系统监(jiān)测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息(xī)始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分析师(shī)童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储的政(zhèng)治、战略(lüè)意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国计(jì)民生、国防安(ān)全的(de)重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国(guó)的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国(guó)际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于整个(gè)天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收(shōu)储的对象是(shì)交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万吨(dūn)（去年(nián)仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来(lái)，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品(pǐn)的(de)供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面(miàn)开(kāi)割，海外(wài)越南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变(biàn)好。但(dàn)是由(yóu)于目(mù)前天然(rán)橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加。目前(qián)云南(nán)产区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出(chū)仍在(zài)低位(wèi)，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量(liàng)逐步(bù)增加。同(tóng)时根据(jù)历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上(shàng)涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能化高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为(wèi)充足，对(duì)开工率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来(lái)说此前市(shì)场对今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比(bǐ)数据(jù)还(hái)是(shì)不(bù)错(cuò)的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一方面(miàn)中(zhōng)国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡胶基(jī)本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产(chǎn)区开割(gē)后(hòu)产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气(qì)影(yǐng)响的(de)情况下，后续(xù)主导胶价的(de)因(yīn)素(sù)主要(yào)在需求端。从下半年(nián)来(lái)看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导致海外货(huò)源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市(中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久shì)场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏(sū)不(bù)及(jí)预期(qī)，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运行中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来(lái)新的(de)阶段性(xìng)行情(qíng)。（有删(shān)减）

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