“非(fēi)农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互(hù)换合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预(yù)期(qī)的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息(xī)25个基点，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放(fàng)缓加息(xī)当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油(yóu)均三周来(lái)首次(cì)累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击(jī)下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人(rén)，好于(yú)市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要(yào)集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降(jiàng)温(wēn)，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率会议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一(yī)步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进(jìn)一(yī)步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的(de)消息意味着更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕(cán)食(shí)该集团的(de)市(shì)场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份(fèn)承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些(xiē)行动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)威(wēi)胁(xié)要(yào)进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年底前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的(de)高级(jí)市(shì)场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采(cǎi)取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年(nián)的(de)覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六(liù)个(gè)月内从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新闻发布会上(shàng)表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报(bào)》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人(rén)明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路(lù)线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经(jīng)做好了加入北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外(wài)长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国不认(rèn)为(wèi)北约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北(běi)约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰(lán)提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼24px;'>世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼(miǎn)了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加(jiā)息(xī)的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也(yě)在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期(qī)货(huò)能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是(shì)关系(xì)国计(jì)民生、国防(fáng)安(ān)全的重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格(gé)局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的(de)对象是(shì)国产全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国(guó)全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立(lì)，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区已经全面开割(gē)，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积(jī)极性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利(lì)润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对(duì)正(zhèng)常。泰(tài)国东(dōng)北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历(lì)史均值以下的概(gài)率较高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内(nèi)销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是(shì)不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出(chū)口同比数据还(hái)是(shì)不错(cuò)的(de)，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市(shì)场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联(lián)储(chǔ)加息进(jìn)程，以及(jí)美国(guó)银(yín)行危机和(hé)美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上(shàng)半年(nián)好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我(wǒ)们(men)中(zhōng)期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的(de)因素(sù)主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需(xū)复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易(yì)预(yù)期开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价(jià)因此持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短(duǎn)期胶(jiāo)价(jià)基(jī)本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格(gé)的(de)绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资(zī)金(jīn)再次做多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天气(qì)端(duān)是否有扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带(dài)来(lái)新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删减）

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