兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。为什么懂手机的人都不用华为>

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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