私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市(shì)值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社(shè)会经(jīng)济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在(zài)一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的(de)努力，主要调(diào)整已(yǐ)基(jī)本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的(de)重大机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入和毛(máo)利(lì)正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降7across 和 cross的区别，cross和across区别和用法8.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击(jī)、一(yī)击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却(què)一路(lù)走低，去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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