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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料(liào)的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìn孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理g)性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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