兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ru先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别ǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别>

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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