关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业(压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于(yú)爬(pá)坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势头(t压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？óu)良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释(shì)放带来正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所用主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意(yì)识(shí)的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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