今(jīn)年(nián)AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的大行情(qíng)之下，引发(fā)了全行业所(suǒ)有基金经理关注，而公募卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗基金(jīn)2023年一季报(bào)揭开了基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所(suǒ)管理(lǐ)的(de)诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场机(jī)遇实现了超62％的收益(yì)，成为(wèi)今(jīn)年以来业绩最领(lǐng)先(xiān)的主动权益基金(jīn)。同时，较好(hǎo)的(de)业绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引了多位明星基金经理(lǐ)的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一季报表示，一季度在人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的(de)硬件和(hé)软件公司(sī)进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥(yōng)抱人工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计算(suàn)机行业在(zài)人(rén)工智(zhì)能板块的带动(dòng)下，走出了波澜壮阔(kuò)的(de)行情(qíng)。因抓住市(shì)场机遇(yù)，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更(gèng)上一层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积极回报成为(wèi)2023年表现最强的主动(dòng)权益基金，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道(dào)：随(suí)着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了(le)突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的(de)突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也纷纷开展结合(hé)自身业务(wù)的(de)人工智(zhì)能(néng)领域(yù)的(de)研究，在(zài)股价(jià)飞涨的(de)背后，是相关公司在产业端(duān)的积(jī)极布局(jú)，人工智能浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金一季(jì)度主要投资在(zài)人工智能领域(yù)，算法、应用(yòng)、算力(lì)端(duān)都(dōu)有相应(yīng)布局。

　　从诺安积极回报的持(chí)仓看，前十大重仓股进行了较大幅度(dù)的(de)调整。相较去年底，除了中微公(gōng)司、沪硅产业仍出现在其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)之列外(wài)，其(qí)他重仓股全部换，新进(jìn)了(le)长川(chuān)科(kē)技、华(huá)海清科(kē)、盛美(měi)上海、拓(tuò)荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积极(jí)回报的头号重仓股中微公司，截(jié)至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来(lái)涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信(xìn)息更是(shì)年内(nèi)拥有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而华(huá)海清科、拓荆科技(jì)、江波龙等年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些(xiē)表现(xiàn)较(jiào)好的重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极(jí)回报(bào)并(bìng)没有(yǒu)保(bǎo)持去年底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基(jī)本(běn)保(bǎo)持在90％以上的仓(cāng)位水(shuǐ)平，去年三(sān)季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的另(lìng)外一只基金诺安(ān)成(chéng)长并没有太大(dà)变化(huà)，前十大重仓(cāng)股(gǔ)相(xiāng)较去年底变化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长的(de)一季(jì)报中写道，主要布局芯片(piàn)板块(kuài)，在当(dāng)前的市场位(wèi)置(zhì)，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯(xīn)片板(bǎn)块(kuài)的两大细分领域(yù)，在(zài)一季度(dù)都到了临近拐点的(de)阶段。

　　首(shǒu)先是(shì)芯片设(shè)计板块(kuài)，从(cóng)2021年四季度开(kāi)启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在(zài)今年一季(jì)度拐点将至。产业端一(yī)季度库(kù)存水平(píng)接近正常，各(gè)厂商二季度(dù)毛(máo)利率(lǜ)水平见底。伴随(suí)着疫(yì)后经济恢复(fù)，未(wèi)来需求端(duān)将对设计板块(kuài)持续拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该觉察卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的行业，或将成(chéng)为未来(lái)最强的(de)产业趋势。海外引领，从(cóng)算法大(dà)模型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而(ér)算力几(jǐ)何级的(de)增长和(hé)边(biān)缘侧硬件的拉动(dòng)，都是未来芯片需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯(xīn)片周期拐(guǎi)点提前到(dào)来。

　　另(lìng)外一个重(zhòng)要板块是(shì)芯片设(shè)备材料EDA，美国(guó)对(duì)中(zhōng)国半导(dǎo)体的制(zhì)裁已经到了穷途末(mò)路的地(dì)步，暨2022年10月(yuè)7日美国半(bàn)导体出口新法(fǎ)案对我国晶(jīng)圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进(jìn)一步的制(zhì)裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩产成(chéng)熟制程(chéng)，另(lìng)一方面在国内设备厂商(shāng)的配合下，继续研发攻克先进(jìn)制程。虽然美(měi)国的制裁对我(wǒ)国(guó)先(xiān)进制程的扩产造成(chéng)了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设(shè)备(bèi)的(de)国(guó)产(chǎn)化率却(què)取(qǔ)得了突(tū)飞猛(měng)进的(de)增长(zhǎng)。在全球晶(jīng)圆扩产处于下行周期(qī)的大背景下，国产替代(dài)进程(chéng)加(jiā)速对(duì)设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超(chāo)预期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠军基金(jīn)的(de)规(guī)模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)积(jī)极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业(yè)绩最(zuì)强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月(yuè)21日(rì)AI、半导体等领域大跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也(yě)让这只冠军(jūn)基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超900％。数(shù)据显示(shì)，诺安(ān)积(jī)极(jí)回(huí)报去年底的规模仅0.7亿元，而一季(jì)度(dù)末规(guī)模已达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来自(zì)于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话(huà)题也屡见报(bào)端，成(chéng)为基民热议的话(huà)题(tí)。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨(zhǎng)以及投资者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基金(jīn)在一季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配(pèi)置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理(lǐ)基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元增长到一(yī)季度(dù)末的(de)331.33亿元，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工智(zhì)能(néng)相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研的副总，市场上(shàng)管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓(cāng)换股方(fāng)向也(yě)受(shòu)到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报(bào)披露(lù)情况看，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体及光模块相关板块，他也坦(tǎn)言(yán)在一季(jì)度主(zhǔ)要对对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行了(le)挖掘(jué)。

　　他管理的(de)兴全合润基金一季度新进(jìn)了海(hǎi)康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份四(sì)只个(gè)股，几(jǐ)乎全部(bù)是(shì)与AI、半(bàn)导(dǎo)体、光模块(kuài)方向相关。

　　其(qí)中，安防龙头——海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视在2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测(cè)、产品盘(pán)点、安检等多类产(chǎn)品。在4月15日发布(bù)的《投资(zī)者关(guān)系活(huó)动记录表》中，海(hǎi)康威视(shì)表(biǎo)示，AI技术对海康威视的营收增(zēng)长起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工智(zhì)能(néng)领域提(tí)提供以(yǐ)芯(xīn)片(piàn)为基础的(de)解决方(fāng)案(àn)，目(mù)前主(zhǔ)要产品包括内存接口等。晶(jīng)晨股(gǔ)份也(yě)是全球布(bù)局、国(guó)内(nèi)领先的无晶圆半(bàn)导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月(yuè)21日(rì)，中际旭创今年以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的(de)时(shí)间就狂(kuáng)买8个(gè)多亿，直(zhí)接买进(jìn)第七大重仓股(gǔ)。

　　而包括(kuò)立(lì)讯精密、鹏(péng)鼎控(kòng)股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业(yè)在内的四只个股在一季度(dù)退(tuì)出兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合(hé)润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可投港股的兴全合宜基金(jīn)在一季度除(chú)了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联网板块中的腾讯控股也是(shì)其主要(yào)加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报中表(biǎo)示(shì)，随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股市场上(shàng)证指数上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板块指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板(bǎn)块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的“中特(tè)估”、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的(de)优(yōu)秀(xiù)公(gōng)司(sī)。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机(jī)、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成(chéng)立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的(de)收益，让招商基金朱红裕成为(wèi)市(shì)场(chǎng)备受(shòu)关注(zhù)的基金(jīn)经理。

　　招商核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力一季报的披露(lù)揭(jiē)开(kāi)了朱红(hóng)裕的投资(zī)思路(lù)和路径(jìng)。从股(gǔ)票持仓(cāng)来(lái)看，一(yī)季度(dù)末该基金股票(piào)市(shì)值占基金(jīn)总资(zī)产(chǎn)比(bǐ)例为93.84％，处于(yú)该基金成(chéng)立以来的最高值，显(xiǎn)示出一种积(jī)极的态度。从该(gāi)基金(jīn)2022年(nián)中报、三季(jì)报(bào)、年(nián)报来看，其仓位分(fēn)别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红裕配置A股比例有所降低，配置港(gǎng)股比(bǐ)例有(yǒu)所(suǒ)提升。数据显示，招(zhāo)商核心竞争力配置中国大(dà)陆、中国香港(gǎng)股票市值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底(dǐ)这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力配置(zhì)来看，重点布(bù)局了信息(xī)技术、可选消费(fèi)等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华(huá)科(kē)技(jì)、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其(qí)中卫(wèi)宁(níng)健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕(yù)整(zhěng)体做了一些持仓调整，绿城服(fú)务、中国民航信息网(wǎng)络、安(ān)琪酵母新进前(qián)十大重(zhòng)仓股之列，通(tōng)威股份、希望教育、中航光电则退(tuì)出前十大(dà)。

　　朱红(hóng)裕也(yě)在季报中写道，一季(jì)度初期(qī)，我(wǒ)们基于对经济复苏预期大概率偏弱的(de)判断(duàn)，主要减持了(le)经济复苏敏感度相对较(jiào)高的部分制造业(yè)，增持(chí)了(le)计(jì)算机(jī)、大众(zhòng)消(xiāo)费品等行业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一(yī)季度(dù)末(mò)期逐(zhú)步(bù)逢低增持(chí)了港股中可能面(miàn)临(lín)业绩拐点的(de)物业及计算机(jī)等(děng)公司。

　　他(tā)也坦言，虽(suī)然(rán)创造了一定的超额收益，但市(shì)场的博弈程度超出了我们的预期(qī)，导致对(duì)部分(fēn)行业的定(dìng)价出现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基(jī)于(yú)中长期的行(xíng)业(yè)研究视野(yě)，逆(nì)势而行。

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