在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟(wěi)达后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先(xiān)事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是(shì)水涨(zhǎng)船高。据集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其(qí)5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期(qī)也(yě)被拉(lā)长，之前拿货周(zhōu)期大约为一个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用(yòng)于训(xùn)练(liàn)AI大模(mó)型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严(yán)格限制内部使用这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类(lèi)似的(de)事情在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取“配额供(gōng)给”机(jī)制(zhì)，限制公司内部其他(tā)AI工(gōng)具开(kāi)发(fā)团队的资事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指(zhǐ)出，实(shí)际(jì)上从去年(nián)6月(yuè)起(qǐ)，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但(dàn)反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导(dǎo)致市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒(chǎo)到(dào)了超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍，资(zī)金也需要通过指数(shù)级(jí)增长获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训(xùn)练(liàn)成(chéng)本之一是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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