私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进(jìn)程和(hé)合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力(lì)，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称cos180°是多少，cos180度等于多少(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中cos180°是多少，cos180度等于多少存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的下(xià)行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也(yě)在(zài)去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度分别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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