因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiHBC路由器能用WiFi吗ǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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