在锂价初现企稳态势的(de)微妙时(shí)点(diǎn)，头部锂电厂商如(rú)何看待(dài)？行(xíng)业(yè)去库存进(jìn)展又如何？

　　披露年报和一季(jì)报后，市(shì)值近500亿元(yuán)的(de)锂电巨头国轩高科4月28日(rì)举办媒(méi)体开(kāi)放(fàng)日上作(zuò)出一(yī)系列判断。在(zài)交流中，公司(sī)管理层对(duì)中国基金(jīn)报记者表(biǎo)示，近期(qī)“跌(diē)跌不休”的碳酸(suān)锂价格(gé)，或将在15-20万元/吨之(zhī)间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季报显示，库存“水位”已经显(xiǎn)著(zhù)降低，压力已并不明显。这也在(zài)一(yī)定程度上反映了电池厂商们(men)近期去库存(cún)动作(zuò)的“一致性”。

　　而且需要(yào)注意的是，在国轩高(gāo)科方(fāng)面看来，储能行(xíng)业(yè)今(jīn)年上升空间预计将高于动力电池。换言之(zhī)，从增(zēng)速(sù)方面看，储能有望接棒(bàng)动力电池，带(dài)动电池厂商出货持续增长。

　　锂价料维持在15-20万(wàn)之(zhī)间(jiān)

　　作(zuò)为锂电池核(hé)心原材料(liào)，碳酸锂价格大起大落(luò)在市场上引起巨大争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾(céng)经开(kāi)车16个小(xiǎo)时经(jīng)过1600公里路程，” 国轩高(gāo)科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁笑称。这也在一定程度(dù)上反映(yìng)了锂价迅速(sù)上涨给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以来锂价又迅速击穿20万元关(guān)口，在(zài)近期才有(yǒu)明(míng)显企稳(wěn)趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电池级碳酸(suān)锂价格(gé)已经连跌52天(tiān)。而且在此前30天(tiān)内，价格共计(jì)跌去19.25万元(yuán)/吨。

　　而据(jù)上海钢联数(shù)据最新显示(shì)，在4月27日(rì)-28日两天内(nèi)，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别(bié)上涨4000元/吨(dūn)和5000元/吨，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出(chū)自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间(jiān)可能形成(chéng)振荡期。“我(wǒ)们通过(guò)一季度观(guān)察来看，新能源行业处于稳定(dìng)增长阶段，储能行(xíng)业在一季度是(shì)处于投标、招(zhāo)标(biāo)的阶段，第三季度将(jiāng)迎来(lái)大规模交付，而储能大规(guī)模(mó)交(jiāo)付会(huì)带(dài)来产能复苏，碳酸锂价(jià)格(gé)预计会(huì)维持在这个区间之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸(suān)锂(lǐ)价格下降，对于电池(chí)厂商的(de)毛利率提升已经有了立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来看(kàn)，国轩高科在一季(jì)度(dù)达(dá)到了18.94％，较去年全(quán)年的17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实(shí)际上，同(tóng)样的(de)情况也发生在宁德时代与亿纬(wěi)锂(lǐ)能身上，其(qí)中宁德(dé)时代一(yī)季度毛利率(lǜ)为21.27％，较去年(nián)全年水平提升1.02个百分点。而亿纬(wěi)锂能(néng)则(zé)不如前两者明显，但也提升(shēng)了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王(wáng)启岁也认(rèn)为，在碳酸(suān)锂回(huí)归(guī)理性(xìng)价格之后，新(xīn)能源汽车市场会(huì)趋于较(jiào)为合理增(zēng)长。“去年(nián)是600万辆，经过一季(jì)度之后，我(wǒ)们依然判断今年新能源汽车应该(gāi)在(zài)900-950万辆(liàng)区间，”他(tā)预计。

　　据(jù)悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南(nán)京基地智能制造(zào)20GWh动力电池(chí)项目、宜(yí)春(chūn)基地10GWh动力电池项目、庐江基(jī)地(dì)年产20万(wàn)吨高端正极材料项(xiàng)目(mù)、桐城基(jī)地(dì)年产(chǎn)40GWh动力电池(chí)项目(mù)一(yī)期、柳(liǔ)州基地年产(chǎn)10GWh电(diàn)池项目等多个项目相继投产。据规(guī)划，国轩高科2025年产(chǎn)能将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果明显

　　国轩(xuān)高科的(de)一季报(bào)显示，其截至报告期(qī)末其(qí)存货余额为65.98亿元(yuán)，较去年(nián)底的(de)75.84亿元(yuán)下(xià)降13％。而其一季度(dù)末，存货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去(qù)年底，这一比(bǐ)例为10.44％。

　　实(shí)际上(shàng)，从行业整体状况看，国(guó)轩高科(kē)存货水平保持了较低位置(zhì)。国轩高科高级(jí)副总裁蔡毅(yì)也表示(shì)，由于公(gōng)司在江西宜春碳酸锂原材料有自产能力，因此其外购仅补充(chōng)自(zì)产(chǎn)不足，“外购只(zhǐ)是缺(quē)多少，补(bǔ)多少，”他表示(shì)。

　　国(guó)轩(xuān)高(gāo)科存(cún)货水位下降，也反映(yìng)了行业整体(tǐ)状况(kuàng)，不(bù)少电池厂商存货余额(é)均在下降。其(qí)中宁德时代(dài)一季度报告显(xiǎn)示(shì)，其库存(cún)金额已从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降(jiàng)16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一季报也显示，其(qí)存货金额从去年底(dǐ)的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者(zhě)了解，已经(jīng)有库存较低的(de)电(diàn)池厂商(shāng)提(tí)到，诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别库存已恢复至健康水平，后续将(jiāng)根(gēn)据(jù)规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期(qī)在一份(fèn)研报中指出，在(zài)电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材料均维持极低(dī)库(kù)存，电池本身库存(cún)不(bù)足1个月(yuè)；另外在中游材(cái)料方面，正极和电解(jiě)液库存周期大幅(fú)下降至7天左右，负极因石墨化(huà)需要一个月(yuè)时间，库(kù)存周(zhōu)期较长，而隔膜约为一(yī)个(gè)月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多集中于上游锂盐厂，中游材料库存极低(dī)，基(jī)本保持7天的最低安全库存。若下游需求(qiú)恢复，将带来强烈补库诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别需(xū)求(qiú)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在去库存的过程中(zhōng)，国轩高科也(yě)在积极(jí)尝试“出海”。该公(gōng)司在(zài)2022年(nián)加速全球化步伐，收购博(bó)世集团的德国哥廷(tíng)根(gēn)工厂，于2022年(nián)6月开始改造并(bìng)已顺利投产，开始欧洲本地化(huà)运(yùn)营。其年(nián)报显示，2022年该公(gōng)司海外销售收(shōu)入达(dá)到29.8亿(yì)元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品供(gōng)不应求(qiú)

　　此前市场普遍预(yù)计(jì)，储(chǔ)能有(yǒu)望接棒(bàng)动力(lì)电池，带动电池厂商出(chū)货增长(zhǎng)。近(jìn)日，宁德时代(dài)也(yě)作(zuò)出判断(duàn)认为(wèi)，储能方(fāng)面今年(nián)预计增速(sù)将会比(bǐ)动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一观点。他预计，储(chǔ)能(néng)行业(yè)今(jīn)年上(shàng)升空间预计会(huì)高于动力电池，其中国外家储市场需求预计会在下半年放量，而(ér)国内大(dà)储市(shì)场(chǎng)方(fāng)面，今年一(yī)季度处于招(zhāo)标阶段，自二季(jì)度开(kāi)始将进入交付(fù)阶段，目前相关(guān)产品供不应求。

　　从国轩高科披(pī)露(lù)的年报(bào)数(shù)据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿(yì)元的营收，同(tóng)比(bǐ)增长幅度(dù)达到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电池(chí)业务116.4％的增速(sù)。按照这一数据计(jì)算，储能业务已经占到其总营收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能行(xíng)业的空间比动力(lì)电池上(shàng)升(shēng)空间(jiān)更大，“这是一(yī)个需求量大于供应量的领域，不存在需求疲软或者是产(chǎn)能过剩(shèng)。”

　　他指出，首先(xiān)在(zài)家储环(huán)节，因为(wèi)涉及到用电需(xū)求(qiú)，每(měi)年到了第二季度开始(shǐ)后(hòu)才爆发(fā)。而在大储环节，国内下游招(zhāo)标、立项都在一季(jì)度，真正出货是在二季度以后，目前订单(dān)状况看来(lái)是(shì)供不应求。此(cǐ)外，海外的客(kè)户也正逐渐接受中国的标准化集装箱(xiāng)产品。

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