要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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